Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Народный банк Казахстана разместил 10-летние еврооблигаций и привлек синдицированный займ.

15 мая 2007
15 мая, Алматы. Сегодня Председатель Правления АО «Народный банк Казахстана» Г.А.Марченко рассказал о последних новостях финансовой группы Halyk Group. В частности речь шла о размещении 10-летних еврооблигаций и привлечении синдицированного займа.

Размещение облигаций. 3 мая 2007 года дочерняя компания Банка – HSBK (Europe) B.V. – успешно разместила десятилетние международные облигации на сумму 700 млн. долларов США под гарантию Банка. Размещению облигаций предшествовало 4-дневное роудшоу по городам Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анжелес, Лондон, Франкфурт и Женева. Первоначальный ценовой диапазон был объявлен на уровне MS + 220-230 процентных пунктов; конечный спрэд составил 220 процентных пунктов к MS. Данное размещение было крупнейшим для Банка. Ведущими менеджерами выпуска выступили Citigroup и Dresdner Kleinwort. Облигации были размещены по цене 99,168% с доходностью для инвесторов 7,369% годовых. Выгодная для Банка ставка полугодового купона составляет 7,25% годовых. Географически облигации были размещены среди инвесторов США – более 40%, Европы и Соединенного Королевства – более 45% и Азии – более 10%. Указанным облигациям были присвоены следующие рейтинги международных рейтинговых агентств: Baa2 от Moody's Investors Service, BB+ от Standard&Poor's, BB+ от Fitch Ratings.

Привлечение синдицированного займа. 18 апреля 2007 года HSBK (Europe) B.V. подписала соглашение о привлечении синдицированного займа на сумму 400 млн. долларов США сроком на 2 года под гарантию Банка с опцией пролонгации на 1 год. Процентная ставка составила 30 базисных пунктов сверх ставки LIBOR за первые два года с увеличением до 70 базисных пунктов за третий год при использовании опции пролонгации. Первоначально заявленная сумма синдицированного займа составляла 300 млн. долларов США, но была увеличена в результате превышения суммы заявок со стороны банков. Денежные средства предполагается использовать в общекорпоративных целях, включая торговое финансирование. Ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Citibank N.A., London и Unicredit Group. Участниками синдиката выступили 26 зарубежных банков и финансовых института, включая организаторов, из 13 стран мира.
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Казахстан
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    638 029 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании