АО «Интергаз Центральная Азия» (дочерняя компания АО «КазТрансГаз») сообщает о выпуске еврооблигаций.

АО «Интергаз Центральная Азия» выпустила старшие необеспеченные еврооблигации в объеме $ 600 млн. (шестьсот миллионов долларов США) со сроком обращения до 2017 года с купоном в размере 6,375 % годовых. Спрос со стороны международных инвесторов составил более $ 2 млрд. (двух миллиардов долларов США). В качестве ведущих менеджеров данной эмиссии евробондов выступили банки: ABN AMRO N.V.; BNP Paribas и ING BANK N.V. Данный выпуск будет размещен Intergas Finance B.V. под безусловную и безотзывную гарантию АО "Интергаз Центральная Азия"(ИЦА). Данному выпуску еврооблигаций были присвоены следующие кредитные рейтинги: рейтинговым агентством Moody’s на уровне "Вaa1"; Fitch на уровне «BB+»; Standard & Poor’s на уровне «BB». Заемные средства будут использованы для рефинансирования промежуточного займа, привлеченного в 2006 году в целях реализации проекта "Строительство участков лупинга магистрального газопровода САЦ-4". АО «КазТрансГаз» создано в в 2000 году для приобретения, управления и эксплуатации инфраструктуры газотранспортной системы Республики Казахстан. АО «КазТрансГаз» входит в состав национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз» и контролирует 100 процентов акций АО «Интергаз Центральная Азия» и основную сеть транспортировки газа Казахстана, протяженностью более 11 тысяч километров с годовой пропускной способностью более 160 миллиардов кубометров.

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Казахстан
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  127 801 000 USD
• М/S&P/F
  — / — / —