Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Сегодня был размещен портфель автокредитов на сумму 400 млн долларов США, выданный ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»

17 мая 2007
Успешно размещен портфель автокредитов стоимостью 400 млн долларов США.
Лучшая структура размещения российских ценных бумаг, обеспеченных активами.
Лучшая цена: 95 базисных пунктов сверх ставки LIBOR.

Лидирующие позиции Группы Райффайзен в России.
Сегодня среди широкого круга международных инвесторов был успешно размещен портфель автокредитов на сумму 400 млн долларов США, выданный ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», российским дочерним банком холдинга Райффайзен Интернациональ. По условиям сделки, организаторами которой выступили JPMorgan и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), Райффайзенбанк продал портфель автокредитов организации специального назначения ROOF Russia S.A. ROOF Russia рефинансирует покупку за счет прибыли, полученной от выпуска обеспеченных активами ценных бумаг с плавающей ставкой. Данным ценным бумагам с разным уровнем риска были присвоены рейтинги агентствами Moody's Investor Service и Fitch Ratings.

Высший класс ценных бумаг составляет 89,3% портфеля и получил рейтинги A3/A- от агентстсв Moody’s и Fitch соответственно. На данный момент российские ценные бумаги, обеспеченными активами, достигали рейтингов только в диапазоне Single-A. Структура траншей и рейтинги ставят данную сделку в ряд лучших публично проводимых операций по секьюритизации активов в России, а также подчеркивают высокие стандарты андеррайтинга Райффайзенбанка и его прочные позиции на российском рынке потребительского кредитования. Высокое качество основных активов также подтверждается конкурентным спредом ценных бумаг Класса А со ставкой выше LIBOR (London Interbank Offered Rate) на 95 базисных пунктов.

«Данная сделка стала одним из крупнейших на сегодняшний день размещений российских ценных бумаг, обеспеченных активами. Качество активов, рейтинги и структура ценообразования придают сделке рекордный статус, - заявил Патрик Батлер, член правления РЦБ, начальник управления казначейства и инвестиционно-банковких операций. – 95 базисных пунктов сверх ставки LIBOR является лучшим показателем цены, когда-либо достигнутым в секторе, и отражает растущий спрос инвесторов».

Окончательный юридический срок сделки составляет 10 лет. Секьюризированные автокредиты деноминированы в долларах США и имеют фиксированные процентные ставки. Все автокредиты имеют амортизированную структуру погашения и выданы для целей покупки новых импортных автотранспортных средств преимущественно заёмщикам со средним или высоким уровнем дохода.

Сделка ознаменовала успешный выход Райффайзенбанка на международный рынок ценных бумаг, обеспеченных активами, что является конкурентным источником финансирования и будет способствовать дальнейшему развитию деятельности Райффайзенбанка на российском рынке. «Мы ведем четкую политику управления рисками в работе с частными клиентами в данном регионе. Возможность передать портфельные риски специализированным инвесторам, участвующим в сделке, позволяет повысить эффективность нашей кредитной политики», - заявил Мартин Грюлль, финансовый директор Райффайзен Интернациональ.

Сергей Монин, член правления, начальник управления казначейства ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», комментируя итоги размещения ценных бумаг, подчеркнул: «Структура траншей и узкий ценовой диапазон полностью отражают высокие стандарты андеррайтинга Райффайзенбанка. Мы очень довольны результатом этой первой сделки, поскольку созданная бизнес-модель задает вектор дальнейшего развития нашего Банка».


Другие новости компании