Спрос на 1й выпуск облигаций ТГК-8 превысил предложение в 1,5 раза.

17 мая 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО «ЮГК ТГК-8». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,00% годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 8,16% годовых. В ходе размещения было подано 45 заявок от инвесторов на общую сумму 5,129 млрд рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,80% до 8,10% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня. Организаторами выпуска являются ИК «КапиталЪ» и Райффайзенбанк. Со-организаторами выпуска выступили: Банк Москвы, НОВИКОМБАНК, НОМОС-Банк, Промсвязьбанк, ТрансКредитБанк, Дрезднер Банк. Андеррайтерами выпуска выступили: УРСА-Банк, Банк СОЮЗ, ИК «Алор-Инвест», ИК «Русс-Инвест», ИК «Солид», Уралсиб. Облигации общей номинальной стоимостью 3,5 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-4 купонов равна 8,00% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 2 года – 18 мая 2009 г. Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО «ЮГК ТГК-8», а также и рефинансирования текущих банковских кредитов. TГК-8 создана в рамках реформирования РАО ЕЭС. Компания объединяет генерирующие активы (14 ТЭЦ, 2 ГРЭС, 4 ГЭС и 54 котельных) на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского края, а также Республики Дагестан. Установленные электрическая и тепловая мощности составляют 3 601 МВт и 13 433 Гкал/ч. РАО ЕЭС принадлежит 50,01% акций ТГК-8, 32% акций контролирует ЗАО «Промрегион Холдинг». Осенью 2007 г. ТГК-8 планирует провести доп.эмиссию акций, в результате которой доля РАО ЕЭС снизится до уровня не менее блокирующего пакета. Средства, привлеченные от 1-ой доп. эмиссии акций, Компания направит на финансирование своей инвестиционной программы. Выручка Компании за 2006 г. достигла 14,5 млрд руб., EBITDA - 345 млн руб., чистая прибыль - 41 млн руб.

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  3 500 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —