Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Спрос на 1й выпуск облигаций ТГК-8 превысил предложение в 1,5 раза.

18 мая 2007
17 мая 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО «ЮГК ТГК-8». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,00% годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 8,16% годовых.

В ходе размещения было подано 45 заявок от инвесторов на общую сумму 5,129 млрд рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,80% до 8,10% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня.

Организаторами выпуска являются ИК «КапиталЪ» и Райффайзенбанк.

Со-организаторами выпуска выступили: Банк Москвы, НОВИКОМБАНК, НОМОС-Банк, Промсвязьбанк, ТрансКредитБанк, Дрезднер Банк.

Андеррайтерами выпуска выступили: УРСА-Банк, Банк СОЮЗ, ИК «Алор-Инвест», ИК «Русс-Инвест», ИК «Солид», Уралсиб.

Облигации общей номинальной стоимостью 3,5 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-4 купонов равна 8,00% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 2 года – 18 мая 2009 г.

Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО «ЮГК ТГК-8», а также и рефинансирования текущих банковских кредитов.

TГК-8 создана в рамках реформирования РАО ЕЭС. Компания объединяет генерирующие активы (14 ТЭЦ, 2 ГРЭС, 4 ГЭС и 54 котельных) на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского края, а также Республики Дагестан. Установленные электрическая и тепловая мощности составляют 3 601 МВт и 13 433 Гкал/ч. РАО ЕЭС принадлежит 50,01% акций ТГК-8, 32% акций контролирует ЗАО «Промрегион Холдинг».
Осенью 2007 г. ТГК-8 планирует провести доп.эмиссию акций, в результате которой доля РАО ЕЭС снизится до уровня не менее блокирующего пакета. Средства, привлеченные от 1-ой доп. эмиссии акций, Компания направит на финансирование своей инвестиционной программы.
Выручка Компании за 2006 г. достигла 14,5 млрд руб., EBITDA - 345 млн руб., чистая прибыль - 41 млн руб.
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    3 500 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании