Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Ведомости: Ставка на “Роснефть”

18 мая 2007 Ведомости
Dresdner Bank вчера разместил облигации на $790 млн, конвертируемые в бумаги “Роснефти”. Купонный доход инвесторы не получат, но в июне 2009 г. смогут обменять эти бумаги на GDR 0,77% акций госкомпании.
Итоги размещения облигаций Dresdner Bank подвел вчера. По его сообщению, все покупатели облигаций с июля этого года и до 22 июня 2009 г. могут обменять их на 81,7 млн GDR “Роснефти” (0,77% акций уставного капитала). Соорганизатором выпуска был Газпромбанк, сказал “Ведомостям” его представитель Андрей Серов.

Цена одной GDR “Роснефти”, по которой инвесторы смогут получить их в обмен на облигации, установлена на уровне $9,67 за расписку. Это на 20% больше их средневзвешенной цены на 16 мая на LSE ($8,0586). Купонный доход по облигациям не предусмотрен. Через два года инвесторы могут погасить их, забрав деньги по номиналу либо GDR “Роснефти” по установленной Dresdner Bank цене. Если за это время капитализация госкомпании вырастет более чем на 20%, инвесторы смогут на этом заработать.

Доход может быть неплохим. К июню 2009 г. акции “Роснефти” могут подорожать до $10,7, или $113,4 млрд за всю компанию, полагает аналитик МДМ-банка Надежда Казакова. Это на 10,6% выше курса конвертации.

Какие акционеры “Роснефти” согласились отдать инвесторам свои бумаги в обеспечение облигаций, представители Dresdner Bank и Газпромбанка комментировать не стали. Ранее источники “Ведомостей”, знакомые с ходом размещения, говорили, что облигации обеспечены бумагами, принадлежащими Газпромбанку и его клиентам. Сама “Роснефть” к выпуску облигаций отношения не имеет, заверил “Ведомости” представитель компании Николай Манвелов.


“Роснефть” после покупки активов ЮКОСа стала крупнейшей нефтяной компанией России. Выручка за 2006 г. по US GAAP — $33,1 млрд, чистая прибыль — $3,5 млрд, капитализация — $86,3 млрд. Более 75% акций компании принадлежит государственному “Роснефтегазу”, 9,44% — ее “внучке” “РН-Развитие”. В ходе IPO госкомпании летом 2006 г. владельцами ее бумаг стали ВР (около 1,3% акций), Petronas (1,9%), CNPC (0,6%), хозяин “Базэла” Олег Дерипаска (0,9%), губернатор Чукотки Роман Абрамович (0,4%) и основной владелец НЛМК Владимир Лисин (0,3%).
Елена Мазнева


  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Германия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    790 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании