Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» во втором квартале 2007 года планирует разместить дебютный выпуск облигаций. Организатором выпуска выступает Росбанк.

18 мая 2007
Росбанк первым выводит государственное унитарное предприятие на рынок публичных облигационных заимствований

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» во втором квартале 2007 года планирует разместить дебютный выпуск корпоративных облигаций. Предполагается, что объем выпуска составит 1 млрд. рублей. Облигации будут находиться в обращении 3 года. РОСБАНК выступит организатором и андеррайтером облигационного займа.
Процентная ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, такой же будет ставка 2-го и 3-го купона, в дальнейшем ставки купонов с 4-го по 6-й установит эмитент после регистрации отчета об итогах выпуска.
Ранее наиболее простым и привлекательным вариантом финансирования унитарного предприятия с помощью выпуска облигаций являлся вариант, при котором в качестве эмитента выступало АО или ООО, являющееся дочерним предприятием УП, а поручителем по займу выступало само унитарное предприятие. Применение данной схемы было вызвано действующими на тот момент нормативно-правовыми актами, согласно которым, регистрация облигационных займов унитарных предприятий относилась к компетенции Министерства Финансов Российской Федерации. При этом, процедура регистрации подобных займов фактически отсутствовала.
На сегодняшний день в нормативных актах такая процедура предусмотрена и отнесена к компетенции ФСФР России. 24 апреля 2007 года ФСФР России был зарегистрирован первый публичный выпуск облигаций, эмитентом по которым является ФГУП «ПО «УОМЗ»
Основным направлением использования привлекаемых в рамках облигационного займа денег является пополнение оборотных средств. Потребность в дополнительных оборотных средствах вызвана ростом объемов исполняемых предприятием контрактов, поставка по которым, в том числе на экспорт, запланирована на 2007-2008 гг.
Часть суммы планируется направить на замещение среднесрочной задолженности перед коммерческими банками по кредитам, ранее привлеченным для исполнения контрактных обязательств, а именно, для своевременного обеспечения производства необходимыми материалами и ПКИ.
Структура займа позволит обеспечить максимальную прозрачность и привлекательность выпуска для инвесторов, а также наиболее полно и адекватно оценить имеющиеся структурные риски в рамках транзакции. Объем в 1 млрд. руб. достаточен для возникновения ликвидного вторичного рынка первого выпуска облигаций ФГУП «ПО «УОМЗ». В то же время облигации предоставляют дополнительную возможность для диверсификации портфелей инвесторов, ориентирующихся на бумаги эмитентов, деятельность которых связана с экспортными поставками российского вооружения и высокотехнологичной наукоемкой гражданской продукции.
Эмиссия — ПО УОМЗ, 01
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    1 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании