Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

МДМ-банк успешно разместил второй выпуск облигаций в рамках программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав в объеме 350 млн. долларов США.

22 мая 2007
МДМ-Банк успешно разместил второй выпуск облигаций в рамках программы секьюритизации будущих потоков платежей по корреспондентским счетам (Diversified Payment Rights, DPR), в объеме 350 млн. долларов США. Выпуск представлен траншем облигаций серии 2007-A, который был размещен по Правилу 144A / Reg S по номиналу со ставкой купона US$ Libor + 200 базисных пунктов. Срок погашения составляет 5 лет, средний срок обращения – 2,5 года. Международное агентство Moody’s присвоило выпуску рейтинг «Baa2».
Отличительные особенности второго выпуска:
• Рейтинг, присвоенный выпуску, на две ступени выше рейтинга необеспеченных долговых обязательств Банка в иностранной валюте «Ba1»;

• Дебютный выпуск облигаций, обеспеченных будущими потоками платежей по корреспондентским счетам, по правилу 144А был хорошо принят инвесторами США и был переподписан;

• В результате переподписки объем выпуска был увеличен с изначально планируемых 250 млн. долларов США до 350 млн. долларов США.

Заместитель Председателя Правления МДМ-Банка Андрей Ильин прокомментировал: «Мы довольны результатами размещения, уровнем присвоенного рейтинга, а также значительной диверсификацией инвесторов. База наших инвесторов была существенно расширена за счет инвесторов из США, которые приобрели порядка 70% выпуска».«Будучи крупнейшим эмитентом бумаг, обеспеченных российскими активами, МДМ-Банк начал год новой успешной секьюритизацией, разместив бумаги как среди совершенно новых для МДМ инвесторов, так и среди тех, кто принимал участие в предыдущем выпуске»,- отметил Джеймс Уолтерс, возглавляющий подразделение развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки в банке Dresdner Kleinwort.

Фразер Малколм, возглавляющий департамент синдицирования структурированных выпусков в Dresdner Kleinwort, сказал: «Это первая для МДМ-Банка секьюритизация платежей по корреспондентским счетам, представленная и в Европе, и в США, что позволило сформировать значительную книгу заявок от инвесторов из Европы, а также от ряда новых как для программы, так и для самого МДМ-Банка, инвесторов из США. В результате бумаги были размещены среди порядка 20 инвесторов по изначально заданному ценовому диапазону. Сделка, безусловно, является очередным успешным примером выпуска МДМ-Банка на рынке структурированных продуктов».Выпуск был структурирован лондонским отделением Dresdner Bank AG (Dresdner Kleinwort), который выступил организатором и букраннером сделки. Выпуск осуществлен компанией MDM DPR Finance Company S.A. («Эмитент»), которая является компанией специального назначения, зарегистрированной в соответствии с законодательством Люксембурга.
  • Статус
    Досрочно погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    280 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании