Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Результаты размещения облигационного займа Сэтл-Групп

22 мая 2007
Сегодня, 22 мая 2007г., на ММВБ состоялся конкурс по определению ставки первого купона по облигационному выпуску компании Сэтл-Групп объемом 1 млрд руб.


В ходе конкурса было подано 59 заявок инвесторов общим объемом 1152,278 млн руб. Диапазон ставок первого купона, указанный в заявках, – 9,00-12,50% годовых.


По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-10 купонов в размере 11,70% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год составила 13,07% годовых. Были удовлетворены заявки инвесторов общим объемом 952 млн руб. Остальные 48 млн руб. будут реализованы в ходе доразмещения.


Напоминаем, что доразмещение состоится сегодня с 17.40 до 18.00.



Параметры займа


Размещение – 22 мая 2007 г.
Эмитент – ООО «Сэтл Групп»
Поручительство – ООО «Сэтл Сити», ООО «Пальмира», ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Объем займа – 1 млрд руб.
Оферта – 1 год по цене 101% от номинала
Погашение – 5 лет
Купон – полугодовой
Ставка купона – 1-10 купоны – 11,7%
Организаторы – ФК «УРАЛСИБ», Планета Капитал
Со-организаторы – БК Адекта, МБРР, Банк «Санкт-Петербург», Сбербанк
Андеррайтеры – Антанта Капитал, НРБ
Со-андеррайтер – Номос-Банк

Эмиссия — Сэтл Групп, 01
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    1 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании