Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Сформирован синдикат по размещению 3-го выпуска рублевых облигаций ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол»

28 мая 2007
29 мая 2007 года на ФБ ММВБ состоится размещение 3-го выпуска рублевых облигаций ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол», ведущего экспортера российского чугуна и единственного в РФ производителя уникальной и востребованной продукции – центробежно-литых труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.

Объем эмиссии составляет 1.2 млрд. рублей, срок обращения выпуска – 4 года, купонный период – 182 дня. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 1.5 года с даты размещения по номинальной стоимости. Процентная ставка по 1-му купону определяется в ходе конкурса по купонной ставке, проводимого на ФБ ММВБ при размещении выпуска, процентная ставка по 2-му и 3-му купону устанавливается равной ставке 1-го купона, процентная ставка остальных купонов устанавливается Эмитентом до даты исполнения оферты.

В состав синдиката по размещению 3-го выпуска рублевых облигаций
ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол» вошли ведущие российские и иностранные банки и компании:
Со-организаторами выпуска выступают (в алфавитном порядке):
Банк ВТБ 24;
КБ "Драгоценности Урала";
НОМОС-БАНК;
АКБ СОЮЗ;
АКБ РОСБАНК
ФК УРАЛСИБ.
Со-андеррайтерами выпуска являются (в алфавитном порядке):
АКБ ИНТЕРПРОМ-БАНК;
МЕТКОМБАНК;
ДнБ НОР Мончебанк;
Национальный Резервный Банк;
РТК-Брокер;
ИК РФЦ;
Сургутнефтегазбанк;
УБРиР;
КБ ЭКСПОБАНК.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выступает «Инвестиционный Банк «ТРАСТ» (ОАО).

ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол» - единственный в РФ производитель уникальных труб из высокопрочного чугуна с шаровидной структурой графита (ВЧШГ) диаметром 100-300 мм.
В 2006 г. завод произвел 802 тыс. тонн чугуна (+10.2% к уровню 2005 г.) и 80 тыс. тонн труб ВЧШГ Ду 100-300 мм (+48.7% к уровню 2005 г.). В 2007 г. производство чугуна предполагается сохранить на прежнем уровне, в то время как в сегменте трубной продукции ожидается рост на 37.5% до уровня 110 тыс. тонн.

В 2006 г. величина выручки компании достигла RUR5.8 млрд., а показатель операционной рентабельности «EBITDA margin» составил 8.8%. Средний темп прироста выручки за период 2003-2006 (CAGR) равен 24.8%.
Инвестиционная программа ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» направлена на реконструкцию существующих мощностей доменного и труболитейного производств. Оценочная стоимость программы модернизации в период 2007-2012 гг. составит порядка RUR 3.3 млрд., при этом пик капиталовложений придется на 2007-2008 гг., когда предполагается инвестировать около RUR 1.6 млрд. Результатом инвестиционной программы в среднесрочной перспективе станет расширение ассортимента трубной продукции и начало производства в 2008 г. труб ВЧШГ больших диаметров Ду 350-1000 мм.
Структура компании предельно прозрачна. ЛМЗ «Свободный сокол» является единственной производственной единицей, генерирующей при этом на своем балансе все основные денежные потоки.

Предстоящий облигационный заем станет третьим в истории ЛМЗ «Свободный сокол». Цель выпуска облигаций – финансирование инвестиционной программы предприятия, а также рефинансирование существующего выпуска облигаций в размере RUR600 млн. с погашением в ноябре 2007 г., которое позволит оптимизировать структуру долга компании и снизить долю краткосрочных заимствований.

  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    1 200 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании