Облигационный заем ОАО «АВТОВАЗ» объемом 5 млрд. рублей размещен в полном объеме.

29 мая 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение четвертого выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «АВТОВАЗ» общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей. В ходе аукциона было подано 90 заявок инвесторов общим объемом 10,29 млрд.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 7,00% до 8,25% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 7,70% до 7,90% годовых. По оценкам организатора, иностранные инвесторы приобрели 13% выпуска облигаций. Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 7,80% годовых (38 рублей 89 копеек на одну облигацию), ставка второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно. Эффективная доходность облигаций к 2-летней оферте составила 7,95% годовых, что ниже оценки доходности, сделанной организатором накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО «АВТОВАЗ». По результатам размещения удовлетворено 33 заявки инвесторов. Весь облигационный выпуск был реализован на аукционе в первый день размещения. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций ОАО «АВТОВАЗ» серии 04 является ОАО Банк ВТБ. Со-организатором выпуска облигаций назначен НОВИКОМБАНК. Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций выступили АБСОЛЮТ БАНК, АК БАРС Банк, Газпромбанк, Глобэксбанк, Еврофинанс Моснарбанк, ИГ КапиталЪ, Креди Свисс, МБРР, Международный Московский Банк, Москоммерцбанк, НОМОС-БАНК, БК РЕГИОН, Банк Российский Кредит, Связьбанк и Банк СОЮЗ. Депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ. Объем облигационного займа ОАО «АВТОВАЗ» по номинальной стоимости составляет 5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-04-00002-А от 03 мая 2007 года). Срок обращения облигаций составляет 2 548 дней (7 лет). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком исполнения 28 мая 2009 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-четвертого купонов равны 7,80% годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно. ОАО «АВТОВАЗ» является крупнейшим российским машиностроительным предприятием с годовой выручкой более 150 млрд. рублей и объемом производства порядка 965.2 тыс. автомобилей и сборочных автокомплектов в год. В настоящее время ОАО «АВТОВАЗ» выпускает 14 моделей автомобилей шести основных семейств, в том числе новый автомобиль класса «В» LADA Kalina. В 2007 году ОАО «АВТОВАЗ» начало производство и продажи автомобилей LADA Priora, которые заменят популярное семейство LADA 110. В рамках соглашения с канадской компанией Magna ОАО «АВТОВАЗ» проводит разработку принципиального нового автомобиля класса «С», который должен возглавить модельный ряд компании с конца 2009 года. Планируемая розничная цена и комплектация автомобиля позволит обеспечить его конкурентоспособность по сравнению с моделями иностранных марок схожей ценовой категории, собираемых в России. Развитие и обновление модельного ряда ОАО «АВТОВАЗ», начало сотрудничества с сильным стратегическим партнером и планируемый запуск новых моделей автомобилей классов «С» и «В» обеспечивают конкурентоспособность ОАО «АВТОВАЗ» на российском рынке легковых автомобилей в среднесрочной перспективе. При этом долгосрочная конкурентоспособность ОАО «АВТОВАЗ» будет во многом зависеть от способности компании оперативно реагировать на изменения потребительских предпочтений и способности удовлетворять их посредством разработки новых, отвечающих новым требованиям автомобилей. Предпосылками для успешного развития компании являются проводимая в настоящий момент консолидация более, чем 75-процентного пакета голосующих акций ОАО «АВТОВАЗ» в руках государства и возможность привлечения стратегического инвестора за счет продажи ему блокирующего пакета акций компании. Выручка ОАО «АВТОВАЗ» по РСБУ в 2006 году составила порядка 152 млрд. рублей, превысив уровень 2005 года на 15%. Компания смогла значительно повысить показатели рентабельности, а также снизить долговую нагрузку: отношение чистого финансового долга ОАО «АВТОВАЗ» к показателю EBITDA составило по итогам 2006 года 0.69 по сравнению с 1.98 в 2005 году.

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  5 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —