Полностью размещен 3-й выпуск рублевых облигаций ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол»

29 мая 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение 3-го выпуска рублевых облигаций ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол» (далее – Компания, Эмитент). Объем эмиссии составляет 1.2 млрд. рублей, срок обращения выпуска – 4 года, купонный период – 182 дня. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 1.5 года с даты размещения по номинальной стоимости. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена Эмитентом в размере 11.57% годовых. Процентная ставка по 2-му и 3-му купонам устанавливается равной ставке 1-го купона. Процентная ставка остальных купонов устанавливается Эмитентом до даты исполнения оферты. Таким образом, эффективная доходность облигаций к оферте составила 11.90% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 10.88% до 12.00% годовых. Спрос на облигации составил 1.5 млрд. рублей. Всего в ходе конкурса инвесторами были поданы 37 заявок. В состав синдиката по размещению 3-го выпуска рублевых облигаций ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол» вошли ведущие российские и иностранные банки и компании: Со-организаторами выпуска выступают (в алфавитном порядке): Банк ВТБ 24; КБ "Драгоценности Урала"; НОМОС-БАНК; АКБ СОЮЗ; АКБ РОСБАНК; ФК УРАЛСИБ. Со-андеррайтерами выпуска являются (в алфавитном порядке): АКБ ИНТЕРПРОМ-БАНК; МЕТКОМБАНК; ДнБ НОР Мончебанк; Национальный Резервный Банк; РТК-Брокер; ИК РФЦ; Сургутнефтегазбанк; УБРиР; КБ ЭКСПОБАНК. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выступает «Инвестиционный Банк «ТРАСТ» (ОАО). ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол» - единственный в РФ производитель уникальных труб из высокопрочного чугуна с шаровидной структурой графита (ВЧШГ) диаметром 100-300 мм. В 2006 г. завод произвел 802 тыс. тонн чугуна (+10.2% к уровню 2005 г.) и 80 тыс. тонн труб ВЧШГ Ду 100-300 мм (+48.7% к уровню 2005 г.). В 2007 г. производство чугуна предполагается сохранить на прежнем уровне, в то время как в сегменте трубной продукции ожидается рост на 37.5% до уровня 110 тыс. тонн. В 2006 г. величина выручки компании достигла RUR5.8 млрд., а показатель операционной рентабельности «EBITDA margin» составил 8.8%. Средний темп прироста выручки за период 2003-2006 (CAGR) равен 24.8%. Инвестиционная программа ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» направлена на реконструкцию существующих мощностей доменного и труболитейного производств. Оценочная стоимость программы модернизации в период 2007-2012 гг. составит порядка RUR 3.3 млрд., при этом пик капиталовложений придется на 2007-2008 гг., когда предполагается инвестировать около RUR 1.6 млрд. Результатом инвестиционной программы в среднесрочной перспективе станет расширение ассортимента трубной продукции и начало производства в 2008 г. труб ВЧШГ больших диаметров Ду 350-1000 мм. Структура компании предельно прозрачна. ЛМЗ «Свободный сокол» является единственной производственной единицей, генерирующей при этом на своем балансе все основные денежные потоки. Предстоящий облигационный заем стал третьим в истории ЛМЗ «Свободный сокол». Цель выпуска облигаций – финансирование инвестиционной программы предприятия, а также рефинансирование существующего выпуска облигаций в размере RUR600 млн. с погашением в ноябре 2007 г., которое позволит оптимизировать структуру долга компании и снизить долю краткосрочных заимствований.

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  1 200 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —