Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Дебютный выпуск ООО «Атомстройэкспорт-Финанс»,1 размещен полностью.

29 мая 2007
29 мая 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Атомстройэкспорт-Финанс», общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 рублей под поручительство ЗАО «Атомстройэкспорт» . Совокупный спрос превысил предложение в три раза .В ходе размещения были поданы 81 заявка инвесторов общим объемом 4 486 000 000 руб. Предлагаемая инвесторами ставка первого купона находилась в диапазоне от 7, 05% до 8,5% годовых,
Ставка первого купона была определена эмитентом в размере 7, 75% годовых ( 38 рублей 64 копейки на каждую облигацию), ставка второго, третьего и четвертого купона равна ставке первого купона, ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом.
Условиями выпуска предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций через 2 года по цене 100% от номинала.
Эффективная доходность облигаций к оферте составила 7,9 % годовых . Весь выпуск размещен в ходе конкурса по определению ставки купонного дохода .

Организатор выпуска облигаций ИГ "Русские фонды»






Краткая информация:

Непосредственный Эмитент облигаций – ООО «Атомстройэкспорт-Финанс» – является 100%-ной дочерней компанией ЗАО «Атомстройэкспорт».

Эмитент был создан в октябре 2006 года в целях осуществления выпуска данного облигационного займа, а также последующих финансовых операций, в том числе на организованном рынке ценных бумаг.

Эмитент привлекает данный облигационный займ исключительно в интересах Поручителя – ЗАО «Атомстройэкспорт».



«Атомстройэкспорт» – единственная в России и в структуре Федерального Агентства по атомной энергии компания, осуществляющая реализацию контрактов Российской Федерации в рамках межправительственных соглашений по сооружению и реконструкции атомных станций с реакторами ВВЭР за рубежом.

«Атомстройэкспорт» входит в тройку мировых лидеров отрасли. Текущий портфель контрактов «Атомстройэкспорта» превышает $12.6 млрд.

«Атомстройэкспорт» сооружает АЭС по всему миру. На сегодняшний день основными клиентами компании являются Китай, Индия, Иран и Болгария.

За свою более чем 30-летнюю историю существования компания построила свыше 30 энергоблоков АЭС в 11 странах мира суммарной мощностью 14.6 ГВт.

«Атомстройэкспорт» – мировой лидер отрасли по количеству заказов, выполняемых одновременно. Единственный в мире, он занимается сооружением сразу 7 энергоблоков АЭС.

Объем годовой выручки «Атомстройэкспорта» составил в 2006 году $439 млн, увеличившись по сравнению с 2005 годом на 40%. В 2007г. ожидается рост выручки еще в 1,5 раза по сравнению с 2006г.- до $691 млн.

EBITDA «Атомстройэкспорта» в 2006 году увеличилась к 2005 году на 55%, составив $59 млн.

Чистая прибыль возросла в 2006 году в 3.3 раза по сравнению с 2005, достигнув $22.5 млн.

«Атомстройэкспорт» – это компания с высокой долей участия государственного капитала. Государственный Росатом» через свои структурные подразделения владеет контрольным пакетом 50.2% «Атомстройэкспорта». Вторым акционером «Атомстройэкспорта» с долей 49.8% является «Газпромбанк» – третий по величине банк страны, контролируемый ОАО «Газпром».



  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    1 500 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании