Дебютный выпуск ООО «Атомстройэкспорт-Финанс»,1 размещен полностью.

29 мая 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Атомстройэкспорт-Финанс», общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 рублей под поручительство ЗАО «Атомстройэкспорт» . Совокупный спрос превысил предложение в три раза .В ходе размещения были поданы 81 заявка инвесторов общим объемом 4 486 000 000 руб. Предлагаемая инвесторами ставка первого купона находилась в диапазоне от 7, 05% до 8,5% годовых, Ставка первого купона была определена эмитентом в размере 7, 75% годовых ( 38 рублей 64 копейки на каждую облигацию), ставка второго, третьего и четвертого купона равна ставке первого купона, ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций через 2 года по цене 100% от номинала. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 7,9 % годовых . Весь выпуск размещен в ходе конкурса по определению ставки купонного дохода . Организатор выпуска облигаций ИГ "Русские фонды» Краткая информация: Непосредственный Эмитент облигаций – ООО «Атомстройэкспорт-Финанс» – является 100%-ной дочерней компанией ЗАО «Атомстройэкспорт». Эмитент был создан в октябре 2006 года в целях осуществления выпуска данного облигационного займа, а также последующих финансовых операций, в том числе на организованном рынке ценных бумаг. Эмитент привлекает данный облигационный займ исключительно в интересах Поручителя – ЗАО «Атомстройэкспорт». «Атомстройэкспорт» – единственная в России и в структуре Федерального Агентства по атомной энергии компания, осуществляющая реализацию контрактов Российской Федерации в рамках межправительственных соглашений по сооружению и реконструкции атомных станций с реакторами ВВЭР за рубежом. «Атомстройэкспорт» входит в тройку мировых лидеров отрасли. Текущий портфель контрактов «Атомстройэкспорта» превышает $12.6 млрд. «Атомстройэкспорт» сооружает АЭС по всему миру. На сегодняшний день основными клиентами компании являются Китай, Индия, Иран и Болгария. За свою более чем 30-летнюю историю существования компания построила свыше 30 энергоблоков АЭС в 11 странах мира суммарной мощностью 14.6 ГВт. «Атомстройэкспорт» – мировой лидер отрасли по количеству заказов, выполняемых одновременно. Единственный в мире, он занимается сооружением сразу 7 энергоблоков АЭС. Объем годовой выручки «Атомстройэкспорта» составил в 2006 году $439 млн, увеличившись по сравнению с 2005 годом на 40%. В 2007г. ожидается рост выручки еще в 1,5 раза по сравнению с 2006г.- до $691 млн. EBITDA «Атомстройэкспорта» в 2006 году увеличилась к 2005 году на 55%, составив $59 млн. Чистая прибыль возросла в 2006 году в 3.3 раза по сравнению с 2005, достигнув $22.5 млн. «Атомстройэкспорт» – это компания с высокой долей участия государственного капитала. Государственный Росатом» через свои структурные подразделения владеет контрольным пакетом 50.2% «Атомстройэкспорта». Вторым акционером «Атомстройэкспорта» с долей 49.8% является «Газпромбанк» – третий по величине банк страны, контролируемый ОАО «Газпром».

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  1 500 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —