Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Спрос на облигации ЗАО КБ «ДельтаКредит» с плавающей купонной ставкой превысил предложение в 2,7 раза.

31 мая 2007
30 мая 2007 года впервые на российском рынке на ФБ ММВБ состоялось размещение банковских облигаций с плавающей процентной ставкой - второго выпуска облигаций ЗАО КБ «ДельтаКредит». Объем спроса на аукционе превысил предложение в 2,7 раза.

По результатам конкурса премия к ставке «MosPrime» на 3 месяца была установлена в размере 30 б.п. (0,30% годовых). Таким образом, ставка первого купона была определена эмитентом в размере 5,10% годовых, что является самым низким значением купона за всю историю рынка негосударственных облигаций.

В ходе аукциона было подано 25 заявок инвесторов на общую сумму 5,43 млрд рублей, общий размер премии к ставке MosPrime, указанный инвесторами в заявках варьировался в диапазоне от 19 до 119 б.п. Весь объем выпуска был размещен в течение одного дня.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Со-андеррайтерами выпуска выступили: Банк Кредит Свисс (Москва), ИНГ Банк (Евразия), Голдман Сакс, Дойче Банк, Ситибанк.

Облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей имеют срок обращения 3 года. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Ставки 2-12 купонов равны сумме ставки «MosPrime» на 3 месяца, установленной в последний день каждого купонного периода, и премии в 30 б.п., но не более 8,50% годовых.

Средства от размещения облигаций будут направлены на развитие ипотечного кредитования физических лиц в Москве и других регионах России.
Эмиссия — ДельтаКредит, 02
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    2 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании