ООО "Дойче банк" планирует в июле разместить облигации на 3 млрд руб, ставки купонов по которым привязаны к курсу доллара

ООО "Дойче банк" планирует в июле 2007 г разместить на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций на сумму 3 млрд руб, сообщил ПРАЙМ-ТАСС представитель банка. По его словам, поскольку структура заимствования является новой на финансовом рынке – ставка купонов облигаций будет привязана к курсу доллара, пре-маркетинг выпуска начнется в июне и будет проходить почти месяц. "Нужно много времени, чтобы донести до инвесторов суть продукта", - сказал собеседник ПРАЙМ-ТАСС. Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, Банк России зарегистрировал 28 мая 2007 г выпуск облигаций серии 01 ООО "Дойче банк" на сумму 3 млрд руб, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40103328B. Количество размещаемых ценных бумаг: 3 млн шт номинальной стоимостью 1 тыс руб каждая. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка на ФБ ММВБ. Цена размещения ценных бумаг составляет 100 проц от номинальной стоимости. Срок обращения облигаций – 1820 дней /5 лет/. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди участников конкурса в дату начала размещения облигаций. Ставки остальных купонов определяются в соответствии с эмиссионными документами. Deutsche Bank Luxembourg S.A. является поручителем по облигациям. Цели эмиссии облигаций: создание публичной кредитной истории; привлечение дополнительных ресурсов для расширения бизнеса банка; пополнение оборотных средств; рефинансирование существующей задолженности. Направлениями использования средств полученных в результате эмиссии облигаций будут являться диверсификация пассивной базы, снижение зависимости банка от крупных источников привлечения и приросту ресурсов для увеличения кредитного портфеля, увеличение собственных средств, улучшение структуру капитала банка, повышение его устойчивости. ООО "Дойче банк" – 100-проц дочерний банк Deutsche Bank AG. ООО "Дойче банк" является одним из ведущих инвестиционных банков в России, предоставляющим инвесторам широкий спектр инвестиционных продуктов. Уставный капитал банка на 1 января 2007 г – 1,237 млрд руб, собственные средства – 5,382 млрд руб, чистая прибыль банка – 2,002 млрд руб.

• Статус
  Аннулирована
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  3 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —