Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

МДМ-Банк выступает организатором выпуска CLN компании Техносила. Общая сумма выпуска по номиналу от 100,000,000 долларов США

4 июня 2007
МДМ-Банк выступает организатором выпуска CLN компании Техносила. Общая сумма выпуска по номиналу от 100,000,000 долларов США

Предварительные условия выпуска

Заемщик ООО «Спектр» (Россия)
Организатор МДМ-Банк
Эмитент Moscow River B.V. (Нидерланды)
Поручители ООО «Группа Компаний «СВ» (Россия), ООО «Грэйт-Б» (Россия), ООО «Кверкус-крафт» (Россия)
Обеспечение Кредит, предоставляемый Moscow River B.V. ООО «Спектр»
Попечитель Deutsche Bank, London Branch
Платежный агент Deutsche Bank, London Branch
Листинг Не планируется
Роудшоу Лондон, Цюрих, Женева, Гонконг, Сингапур
Общая сумма выпуска по номиналу от 100,000,000 долларов США
Дата выпуска Июнь 2007
Дата погашения Июнь 2010
Пут опцион [через1,5-2 года] по 100% от номинала
Цена размещения 100% от номинала
Цена погашения 100% от номинала
Ставка купона [9,75-10,5]% годовых от номинала
Купонный период 6 месяцев
Выплаты купонов В течение [1] рабочего дня после получения Эмитентом соответствующих
выплат по Базовому активу
Ковенанты и события
дефолта
1. Соотношение долг/EBITDA не более 4:1
2. Соотношение показателя EBITDA к процентным расходам не менее 2,5 :1
3. Дивиденды не более 50% консолидированной в соответствии с МСФО чистой прибыли.
4. Ограничения залогов (не более 50% балансовой стоимости активов)
5. Ограничения на продажу и приобретение активов
6. Ограничения на сделки с аффилированными лицами.
7. Ограничения на выдачу займов и гарантий за третьих лиц на сумму более 10,000,000 долларов США
8. Ограничения на реорганизацию Заемщика и Поручителей
9. Кросс-дефолт – 5 млн. долларов
10. Прочие ковенанты и события дефолта, стандартные для такого типа финансирования
Применимое право Английское
Обращение Euroclear, Clearstream

Другие новости компании