Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Ведомости: Без лишних кредиторов. “РЕСО-Лизинг” получит деньги от IPO “РЕСО-Гарантии”

5 июня 2007 Ведомости
IPO страховщика “РЕСО-Гарантии” не терпит переноса сроков. Владельцы страховщика в ожидании денег за свои акции отменили выпуск облигаций принадлежащей им же лизинговой компании.


Компания “РЕСО-Лизинг-Финанс” вчера отложила размещение дебютного выпуска облигаций объемом 2 млрд руб. Это размещение должно было состояться 7 июня, но сделка откладывается на неопределенный срок, говорится в сообщении компании.

Одним из поручителей по займу выступает “РЕСО-Лизинг” — “дочка” страховой компании “РЕСО-Гарантия”, которая на прошлой неделе официально объявила о намерении провести IPO. Оно должно стать первым на отечественном страховом рынке. “РЕСО-Гарантия” планирует предложить инвесторам около 20% собственных акций, которые будут размещены на российских биржах. По словам источника, знакомого с деталями размещения, инвестбанки — организаторы IPO оценили “РЕСО-Гарантию” в $2,2-2,3 млрд. Нижняя граница ценового коридора — $2 млрд, верхняя — $2,5 млрд. Таким образом, владельцы “РЕСО-Гарантии” братья Сергей и Николай Саркисовы могут выручить от продажи своих акций $440-460 млн.

Член совета директоров “РЕСО-Гарантии” Андрей Савельев подтвердил “Ведомостям”, что размещение займа “РЕСО-Лизинг-Финанс” отложено в связи с IPO страховщика. По словам Савельева, часть средств, привлеченных от IPO, пойдет на развитие лизингового бизнеса.

Акционеры “РЕСО-Лизинга” в ближайшее время получат большой объем денежных средств от продажи акций “РЕСО-Гарантии” и в этой ситуации они, по всей видимости, решили самостоятельно профинансировать потребности “РЕСО-Лизинга” в капитале, рассуждает директор отдела анализа рынка облигаций МДМ-банка Михаил Галкин. “Тем более что облигационный заем стоил бы лизинговой компании недешево, — добавляет Галкин. — Во всяком случае, ориентир доходности по выпуску облигаций "РЕСО-Лизинга" оценивался организаторами на уровне 11,0-11,75%, что достаточно высоко по меркам сегодняшнего рынка рублевых облигаций”.

“РЕСО-Лизинг” с июля 2003 г. работает во всех регионах России, где есть филиалы “РЕСО-Гарантии”. Компания оплатила и сдала в лизинг имущества на сумму более $40 млн.
Алексей Рожков
  • Статус
    Аннулирована
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    2 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании