Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Третий облигационный займ ОАО «НПО «Сатурн» объемом 3,5 млрд. рублей размещен в полном объеме.

8 июня 2007
08 июня 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «НПО «Сатурн» общей номинальной стоимостью 3,5 млрд. рублей.
В ходе аукциона было подано 107 заявок инвесторов общим объемом 4,34 млрд.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 7,40% до 9,50% годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,60% до 8,80% годовых.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 8,75% годовых (43 рубля 63 копейки на одну облигацию), ставка второго-третьего купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эффективная доходность облигаций к погашению составила 8,94% годовых, что соответствует оценке доходности, сделанной организатором накануне аукциона.

По результатам размещения удовлетворено 98 заявок инвесторов.
Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона в первый день размещения.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ОАО Банк ВТБ.
Со-организаторами выпуска облигаций назначены АБСОЛЮТ БАНК и МДМ-Банк.

Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются Банк Москвы, Газпромбанк, Глобэксбанк, ИГ КапиталЪ, Новикомбанк, НОМОС-БАНК, ИК Ренессанс Капитал, Сбербанк России, Связьбанк, Банк СОЮЗ и Юниаструмбанк.

Депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.
Объем облигационного займа ОАО «НПО «Сатурн» по номинальной стоимости составляет 3,5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-03-50001-А от 27 апреля 2007 года). Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком 09 декабря 2008 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-третьего купонов равны 8,75%, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эмиссия — НПО Сатурн, 03
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    3 500 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании