Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

МДМ-Банк разместил CLN на кредит ФГУП «Почта России» объемом 3,5 миллиарда рублей

13 июня 2007
МДМ-Банк завершил размещение кредитных нот (CLN) на кредит, выданный ОАО АКБ «Связь-Банк» ФГУП «Почта России». Ноты были размещены среди европейских инвесторов путем частного размещения. Эмитентом нот выступила компания Moscow River B.V. (Нидерланды), срок обращения нот – 5 лет, по нотам будут выплачиваться квартальные купоны по ставке 8,5% годовых. Попечителем и платежным агентом по нотам является Deutsche Bank, агентом по обеспечению в России – ОАО АКБ «Связь-Банк».

Базовым активом по нотам является синдицированный кредит, выданный ОАО АКБ «Связь-Банк» ФГУП «Почта России» 21 мая 2007 года. Общая сумма синдицированного кредита – 5 миллиардов рублей. Агентом по синдицированному кредиту и первоначальным кредитором выступил ОАО АКБ «Связь-Банк».

Далее часть кредита в размере 3,5 миллиарда рублей была переуступлена ОАО АКБ «Связь-Банк» компании Moscow River BV, которая выступила эмитентом CLN.

«Данная сделка стала уникальной и первой на рынке сразу в нескольких аспектах - отмечает Антон Кирюхин, Начальник управления рынков долгового
капитала МДМ-Банка. – В частности, впервые был секьюритизирован кредит,
выданный по российскому праву. Мы полагаем, что эта сделка значительно
расширит возможности российских заемщиков по доступу на международный рынок капитала, а также откроет совершенно новые возможности по управлению кредитными рисками для российских банков».
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    3 500 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании