Альфа-банк размещает 5-летние еврооблигации под доходность около 260 базисных пунктов к среднерыночным свопам

Альфа-банк размещает 5-летние еврооблигации, номинированные в долларах, под доходность около 260 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Об этом ПРАЙМ-ТАСС сообщил один из участников рынка. По его словам, прайсинг бумаг ожидается на этой неделе. Евробонды размещаются по правилам Reg S и 144А. Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, Альфа-банк 6 июня начал road-show нового выпуска евробондов, номинированных в долларах. Road-show пройдет с 6 по 12 июня 2007 г в США и Европе. Объем займа составит в районе 500 млн долл. Выпуск размещается в рамках программы среднесрочных нот /Euro Medium Term Notes/ Альфа-банка общий объем которой составляет 2 млрд долл США: в любой момент времени объем находящихся в обращении облигаций ограничен этой суммой. Эмитентом в рамках программы выступает Alfa MTN Markets Limited /Кипр/. Лид-менеджерами являются Credit Suisse и UBS.

• Полное название
  АО "Альфа-Банк"
• Страна регистрации
  Россия
• Отрасль
  Банки