Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Эмиссия Astana Finance BV – комментарии букраннеров

13 июня 2007 "EuroWeek (перевод Cbonds)"
Совместный букраннеры: Citigroup, Deutsche Bank

Мы провели road-show в Амстердаме, Лондоне, Франкфурте и Вене, и установили ориентир в районе 337.5 б.п.– 350 б.п. к среднерыночным свопам, на одном уровне с долларовой кривой заемщика, при объеме в 250 млн. евро.

Спрос превысил 500 млн. евро, что позволило нам увеличить объем до 300 млн. евро и разместить выпуск в узком конце ориентира. В результате практически все счета остались в книге и на вторичном рынке эмиссия торговалась хорошо.

В книгу вошли более 80 счетов, 57% бумаг взяли фонды, 28% - банки, и 15% - розничные и прочие инвесторы. Приняв решение выпускать в евро, заемщик смог диверсифицировать базу инвесторов, сократив количество азиатских счетов, которые обычно очень активно участвуют в подобных сделках. 30% выпуска приобрели инвесторы из Австрии и Германии, 24% - британские инвесторы, Азия и Швейцария – по 13% каждая, Бенилюкс – 7%.
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Казахстан
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    340 000 000 EUR
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Астана-финанс
  • Полное название
    Акционерное общество "Астана-финанс"
  • Страна регистрации
    Казахстан
  • Отрасль
    Финансовые институты

Другие новости компании