Эмиссия Astana Finance BV – комментарии букраннеров

Совместный букраннеры: Citigroup, Deutsche Bank Мы провели road-show в Амстердаме, Лондоне, Франкфурте и Вене, и установили ориентир в районе 337.5 б.п.– 350 б.п. к среднерыночным свопам, на одном уровне с долларовой кривой заемщика, при объеме в 250 млн. евро. Спрос превысил 500 млн. евро, что позволило нам увеличить объем до 300 млн. евро и разместить выпуск в узком конце ориентира. В результате практически все счета остались в книге и на вторичном рынке эмиссия торговалась хорошо. В книгу вошли более 80 счетов, 57% бумаг взяли фонды, 28% - банки, и 15% - розничные и прочие инвесторы. Приняв решение выпускать в евро, заемщик смог диверсифицировать базу инвесторов, сократив количество азиатских счетов, которые обычно очень активно участвуют в подобных сделках. 30% выпуска приобрели инвесторы из Австрии и Германии, 24% - британские инвесторы, Азия и Швейцария – по 13% каждая, Бенилюкс – 7%.

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Казахстан
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  340 000 000 EUR
• М/S&P/F
  — / — / —

• Полное название
  Акционерное общество "Астана-финанс"
• Страна регистрации
  Казахстан
• Отрасль
  Финансовые институты