Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

EuroWeek: Синдицированные кредиты – Россия

14 июня 2007 "EuroWeek (перевод Cbonds)"
Букраннеры и уполномоченные ведущие организаторы ICICI Bank и Mashreq подписали годовой кредит для Урса Банка объемом $63 млн. Маржа по кредиту равна Libor +1.5%. Объем был увеличен с $25 млн. По данным организаторов, спрос превысил предложение в 2,5 раза. Alpha Bank и National Bank of Dubai присоединились к сделке до начала общей синдикации в статусе старших уполномоченных организаторов. Это первый международный синдицированный заем, привлекаемый Урса Банком с момента его основания в 1996 г. в результате слияния Сибакадембанка и Уралвнешторгбанка.

Заем Межпромбанка объемом $80 млн. находится в стадии оформления документации. Входе синдикации была зафиксирована переподписка. Уполномоченные ведущие организаторы - Calyon, Credit Suisse, Fortis Bank и Standard Bank. Заем состоит из двух траншей – годового со ставкой Libor +125 б.п., 18-месячного со ставкой 150 б.п. Банкам были предложены следующие доли: организатор - $7.5 млн., со-организатор - $5 млн., и лид-менеджер - $2,5 млн. Средства пойдут на финансирование пред-экспортных контрактов. В прошлом декабре заемщик привлек $120 млн. через тех же четырех букраннеров. Объем годового кредита был увеличен с $60 млн. Ставка – 175 б.п.

На прошлой неделе началась синдикация пред-экспортного пятилетнего кредита компании СУЭК объемом $500 млн. Уполномоченными ведущими организаторами выступили Calyon, UNG и Société Générale. Предусмотрен льготный период сроком 20 месяцев. Доли и комиссионные: со-организатор - $45 млн., 50 б.п., организатор - $25 млн., 35 б.п. В сентябре 2006 г. СУЭК привлек $400 млн. через Banque Société Générale Vostok, Société Générale (букраннер), RZB Austria и RZB (букраннер).

Другие новости компании