Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Выпуск облигаций серии 02 ОАО Ижевский автомобильный завод размещен полностью

14 июня 2007
Сегодня, 14 июня 2007 года, состоялось размещение второго облигационного займа ОАО «ИжАвто» (ГРН 4-02-55016-Е от 11.05.2007) на сумму 2 000 млн. рублей. Выпуск размещен в полном объеме при существенной переподписке. Организатором, андеррайтером и платежным агентом является МДМ-Банк.

Размещение проходило на фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. В ходе аукциона было подано 82 заявки, на общую сумму 3 200, переподписка составила более 1 200 млн. руб. В результате конкурса ставка первого купона была определена на уровне 9,79 % годовых.

Общий объем эмиссии составил 2 000 млн. рублей, номинальная стоимость одной облигации 1 000 рублей, купоны будут выплачиваться каждые 6 месяцев, оферта (опцион пут) по цене 100% от номинала назначена на 16 декабря 2008 года.

В синдикате по размещению выпуска облигаций ОАО «ИжАвто» приняли участие «Международный Московский Банк», «Банк Зенит», «Банк Петрокоммерц», «Банк ОРГРЭС» – как со-организаторы; «МБРР», «Банк Союз», «Связь-банк», «БИН-банк», «Credit Europe Bank», «ИФК Солид», «Европейский Трастовый Банк» - андеррайтеры; «КИТ-финанс», «ЕврофинансМоснарбанк», «Судостроительный Банк», «МеткомБанк», «Локо-банк» – со-андеррайтеры.

Необходимо напомнить, что размещение второго облигационного займа проводится для реализации новых инвестиционных программ, а также для рефинансирования текущего кредитного портфеля ОАО «ИжАвто».

«Размещение облигаций «ИжАвто» стало заметным событием на рынке сегодня, - говорит Начальник инвестиционно-банковского департамента МДМ-Банка Никита Ряузов. – Высокая активность инвесторов и значительная переподписка показывают, что рынок очень позитивно оценивает деятельность «ИжАвто» и видит хорошие перспективы бизнеса компании».

По словам председателя совета директоров ОАО «ИжАвто», вице-президента Группы «СОК» Андрея Фролова: «Мы удовлетворены результатами проведенного облигационного займа, который показал, что инвесторы по достоинству оценили результаты нашей работы. Могу с уверенностью сказать, что мы и дальше собираемся активно развиваться и осваивать выпуск новых автомобилей».
Дополнительная информация:

Выручка от реализации продукции ОАО «ИжАвто» в 2006 году составила 18,14 млрд. руб., против 8,28 млрд. руб. за 2005 год. По итогам работы за 2006 г. выпущено 65 024 автомобиля. Произведено 12 800 шт. разобранных серий автокомпонентов. В соответствии с планом производства в текущем году Ижевский автозавод планирует выпустит около 100 тысяч автомобилей, в том числе 45 тысяч KIA Spectra, 7 тысяч KIA Rio JB, более 8 тысяч KIA Sorento и порядка 40 тысяч отечественных моделей ВАЗ-21043 и ИЖ-27175 фургон.
Уставный капитал «ИжАвто» составляет 2,7 млрд. рублей и разделен на обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 рубль.
Эмиссия — ИжАвто, 02
  • Статус
    Дефолт по погашению
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    2 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании