Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Выпуск облигаций серии 02 Судостроительного банка размещен в полном объеме в ходе аукциона. Ставка первого купона составила 9,5% годовых

15 июня 2007
15 июня 2007 года состоялось размещение второго выпуска облигаций Судостроительного банка (ООО) общей номинальной стоимостью 1 млрд. рублей (номер государственной регистрации 40202999В от 18.05.2007г.). На конкурс была подана 32 заявка инвесторов, общий объем спроса на аукционе составил 1 350 млн. рублей, превысив предложение на 35%. Предлагаемая инвесторами ставка первого купона находилась в диапазоне от 8,9% до 9,55% годовых, основная масса заявок была подана со ставкой в диапазоне от 9,3% до 9,5% годовых. Весь объем выпуска был размещен в ходе аукциона.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,5% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки третьего-шестого купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала.
Эффективная доходность облигаций к оферте составила 9,73% годовых, что соответствует прогнозу доходности, сделанному организаторами и эмитентом накануне размещения.

«Мы довольны результатами размещения облигаций. Выпуск вызвал большой интерес со стороны инвесторов. Я думаю, свою роль сыграла имеющаяся у банка положительная кредитная история как на облигационном, так и на вексельном рынке», — заявил Андрей Егоров, Заместитель Председателя Правления Судостроительного банка.

Со-Организаторами займа выступили ЗАО ММБ и "НОМОС-БАНК" (ОАО)

Андеррайтерами облигационного выпуска стали: ОАО «Банк Москвы», ОАО Банк Зенит, АКБ «Ланта Банк» (ЗАО), ОАО АИКБ «Татфондбанк, ЗАО «ИК Регион».

Со-Андеррайтерами займа стали: ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк», ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК», КБ «Русский международный банк» ЗАО, АКБ «Российский капитал» (ОАО).

Привлеченные в ходе выпуска средства Судостроительный банк планирует направить в первую очередь на развитие корпоративного кредитования в Москве и регионах, в том числе на реализацию программы кредитования малого бизнеса в рамках взаимодействия с Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.



Информация об эмитенте:

Судостроительный Банк (ООО) зарегистрирован в 1994 году. Универсальное кредитное учреждение, ориентированное на работу преимущественно с корпоративными клиентами. Банк активно кредитует малый и средний бизнес, сотрудничает с лизинговыми компаниями в области финансирования проектов. Успешно развивая ипотеку, Банк одним из немногих предоставляет кредиты, в том числе, на загородную недвижимость и под залог паёв инвестиционного фонда. Банк обладает развитой системой интернет-банкинга SBANK.RU. Оказывает весь спектр услуг по ведению банковских карт и предлагает высококачественное расчетно-кассовое обслуживание в рублях и в иностранной валюте. Помимо Московского региона ведет деятельность в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Судостроительный Банк является участником Системы Страхования Вкладов; участником Системы межбанковских расчетов SWIFT; членом международной платежной системы VISA International; членом Московской межбанковской валютной биржи; членом Московской Международной Валютной Ассоциации; cублицензиатом платежной системы Diners Club International; членом платежной системы «Таможенная карта»; членом Ассоциации региональных банков Росси; а также уполномоченным банком Правительства Москвы по программе содействия кредитованию малого бизнеса. Судостроительный банк входит в Top-50 крупнейших российских банков по размеру активов и собственного капитала (по версии «The Banker», ноябрь 2006г.). Занимает 23-е место по показателю деловой активности (TOP-200 журнала «Эксперт», март 2007 г.).
Эмиссия — СБ Банк, 02
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    1 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании