Размещение первого выпуска облигаций ООО "ИКС 5 Финанс" запланировано на 10 июля 2007 года

Размещение 1-го выпуска облигаций ООО "ИКС 5 Финанс" запланировано на 10 июля 2007 г. Райффайзенбанк Австрия и ВТБ являются организаторами данного выпуска. По выпуску предусмотрена оферта - 3 года. Все выплаты гарантируются X5 Retail Group N.V. и ТД "Перекресток". Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование обращающихся облигационных выпусков компаний Группы (Пятерочка-1,2, Перекресток-1) и дальнейшее расширение сети. X5 Retail Group (Moody's - "B1", S&P - "BB-") - крупнейшая торговая сеть в России, управляющая магазинами под брендами "Пятерочка" и "Перекресток". По состоянию на 1 апреля 2007г. сеть насчитывала 690 собственных магазинов в Москве и Санкт-Петербурге и других регионах России, на Украине и в Казахстане. Франчайзингова сеть компании состит из 543 магазинов. Консолидированная выручка компании в 2006г. составила 3,55 млрд долларов, EBITDA (до опционных расходов) - 360 млн. долларов, рентбельность EBITDA - 10.1%, cоотношение Чистый долг/EBITDA - 2,8х. Акции компании торгуются на Лондонской Фондовой Бирже.

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  9 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —