Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Банк «Солидарность» отправится за западным капиталом. Самарский банк намерен выпустить CLN

19 июня 2007 КоммерсантЪ
ОАО КБ «Солидарность» собирается выпустить кредитные ноты(CLN), которые будут размещены среди диверсифицированной группы инвесторов из Великобритании, стран континентальной Европы, Юго-Восточной Азии и России. По прогнозам аналитиков, банк выпустит ценные бумаги на сумму около $100 млн, и ему, как дебютанту, ресурсы, привлеченные в рамках этого займа, обойдутся «втридорога» — «за имя на рынке эмитент заплатит от 0,5-1,0% от объема эмиссии».

Как стало известно „Ъ“, самарский банк «Солидарность» до конца текущего года проведет выпуск кредитных нот (CLN). Презентация банка потенциальным иностранным инвесторам, по информации „Ъ“, пройдет уже в июле этого года в Лондоне. «У нас есть планы по CLN (кредитным нотам. — „Ъ“) во втором полугодии 2007 и выпуску еврооблигаций, но выпуск последних — это работа, которая требует примерно года на подготовку», — рассказал президент банка Олег Синицын. Называть точную сумму, на которую будут выпущены CLN, господин Синицын не стал, уточнив лишь, что не так давно «Газбанк» выпустил кредитные ноты на $100 млн, а у «Солидарности» близкие с «Газбанком» параметры валюты баланса, и «СLN будет таким же или чуть больше». «Организатором выпуска будет Банк Москвы, с которым мы проводили облигационные займы», — сообщил президент банка, также подчеркнув, что не исключает выпуск третьего облигационного займа, но уже после СLN. Средства от кредитных нот предположительно пойдут на реализацию розничных проектов «Солидарности»: банк продекларировал намерение заняться активной работой в сегментах потребкредитования и ипотеки. По оценкам экспертов, затраты на выпуск CLN могут составить до 1,5% от суммы.

--------------------------------------------------------------------------------
Ъ ОАО «КБ «Солидарность» работает с 1990 года. По данным на 1 марта 2007 года акционерами банка являлись Алексей Титов — 53,86% Андрей Богданов — 3,98%, Олег Синицын — 5%, Михаил Машура — 2,0%, Родион Ковалев — 5,2 %, ЗАО «Ависта» (группа лиц с Титовым) — 14,68 %, ЗАО «Интерлизинг» (группа лиц с Синицыным) — 6,58%, ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» —0, 51%, «Самаранефтегаз» — 1,59%, ЮКОС — 4,78%. На 1 января 2007 года: валюта баланса — 25,8 млрд руб. , капитал банка — 1,9 млрд руб. , прибыль — более 713 млн руб.

--------------------------------------------------------------------------------


По словам ведущего экономиста ИК «Брокеркредитсервис» Алексея Бушуева, на российском рынке CLN как инструмент пока крайне редок. «Чаще всего о нем говорят как о способе привлечения заемного капитала с западных рынков. Это позволяет заемщику не бросаться сразу в омут организации эмиссионных бумаг, а потренировать себя и свою финансовую службу на более понятных и простых инструментах», — пояснил эксперт.

Вице-президент ОАО «Первый Объединенный Банк» Денис Хадеев считает, что требования к компании, которая хочет привлечь средства с помощью CLN, значительно ниже, чем к эмитенту еврооблигаций («Первобанк» также продекларировал выпуск кредитных нот в 2008-2009 годах. — „Ъ“). «Это одна из основных причин их популярности среди средних растущих компаний и банков, которые пока не могут себе позволить более дешевый с точки зрения ставки, но и более трудоемкий выпуск еврооблигаций», — отметил господин Хадеев. «Для CLN требования к раскрытию информации и сроки подготовки — минимальны. Правда, стоимость ресурсов может быть на два-пять процентных пункта выше, чем в случае еврооблигаций», — сказал он.
Участники рынка прогнозируют, что ценные бумаги «Солидарности» будут размещены среди диверсифицированной группы инвесторов из Великобритании, стран континентальной Европы, Юго-Восточной Азии и России, а приобретателями кредитных нот выступят частные коммерческие банки, хедж-фонды и компании по управлению активами. «Дебютанту ресурсы могут обойтись втридорога. Плата за выход на рынок (разница в процентной ставке для нового эмитента по сравнению с аналогичным по показателям, но с раскрученным именем) порой очень большая. За имя на рынке эмитент заплатит от 0,5-1,0% от объема эмиссии», — считает Денис Хадеев
Елена Колычева

Другие новости компании