Банк Ренессанс Капитал осуществил дебютное размещение еврооблигаций на 300 миллионов долларов США сроком на 3 года

Банк Ренессанс Капитал (КБ «Ренессанс Капитал» (ООО)), один из ведущих банков в России, специализирующихся на потребительском кредитовании, сегодня разместил дебютный выпуск еврооблигаций. Банком было привлечено 300 миллионов долларов США сроком на 3 года на условиях, которые являются самыми привлекательными за всю историю работы банка на рынках капитала. Организаторами выпуска были инвестиционно-банковская группа «Ренессанс Капитал» и Citigroup. «Мы удовлетворены высочайшим уровнем интереса, который проявили инвесторы к нашему размещению, – заявил Деннис Фуллинг, член Совета директоров банка. – Книга заявок была переподписана два раза, и мы смогли привлечь 65 инвесторов самого высокого уровня, представляющих как европейский, так и азиатский регион». Размещение еврооблигаций – лишь одна из многочисленных инициатив банка на рынках капитала в 2007 году. «Мы привлекли более полумиллиарда долларов только в этом году, что позволяет нам успешно реализовывать амбициозные планы развития нашего банка, – добавил господин Фуллинг. – Мы рады, что бизнес-модель развития банка и перспективы нашего роста получили такую безоговорочную поддержку со стороны инвесторов во время размещения».

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  224 255 000 USD
• М/S&P/F
  — / — / —