Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Fitch присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций "УкрСиббанка" ожидаемый рейтинг "BB-"

20 июня 2007 Сbonds
Сегодня Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB-" (BB минус) предстоящему выпуску еврооблигаций HSBC Bank plc, представляющих собой участие в кредите, имеющих ограниченный регресс на эмитента и номинированных в долларах. Еврооблигации будут использованы исключительно в целях финансирования кредита Акционерному коммерческому инновационному банку УкрСиббанк, который имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте "BB-" (BB минус), краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B", долгосрочный РДЭ в национальной валюте "BB", индивидуальный рейтинг "D" и рейтинг поддержки "3". Прогноз по долгосрочным РДЭ – "Позитивный".

Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать информации, полученной ранее.

HSBC Bank plc, зарегистрированная в Великобритании публичная компания с ограниченной ответственностью, будет проводить выплаты держателям еврооблигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от УкрСиббанка. В случае дефолта УкрСиббанка эмитент должен, если на это будут получены инструкции от The Law Debenture Trust Corporation p.l.c., выступающего в роли трасти, передать трасти соответствующие права по кредитному соглашению. Требования по кредитному соглашению будут считаться, по меньшей мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов банка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). По украинскому законодательству требования вкладчиков – физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец 2006 г. депозиты и текущие счета физических лиц составляли 18% общих пассивов банка, согласно проверенной аудиторами отчетности по МСФО.

Кредитное соглашение содержит ковенанты, ограничивающие слияния и продажу активов банком и его крупными дочерними компаниями, сделки между банком и аффилированными компаниями, а также содержащие ограничения на дивидендные выплаты банка и его крупных дочерних компаний. Условия договора также содержат положение о перекрестном невыполнении обязательств и положение об ограничениях по предоставлению активов в виде обеспечения, при этом последним положением допускается определенная степень секьюритизации. В случае проведения сделок секьюритизации Fitch рассмотрит характеристики и масштаб какого-либо избыточного обеспечения на предмет потенциального влияния на необеспеченные требования кредиторов. УкрСиббанк должен обеспечить полное соблюдение требований Национального банка Украины к достаточности капитала. В настоящее время минимальный коэффициент достаточности общего регулятивного капитала установлен на уровне 10%. Важно, что держатели облигаций получат право на предъявление облигаций к досрочному погашению, если BNP Paribas и его дочерние компании потеряют контроль над УкрСиббанком (менее 50% голосующих акций).

По данным Национального банка Украины, на конец первого квартала 2007 г. УкрСиббанк был третьим крупнейшим банком страны по величине активов. УкрСиббанк – универсальный банк, основными направлениями деятельности которого являются услуги физическим лицам и корпоративным клиентам в Украине. У банка – четвертая крупнейшая филиальная сеть в стране: почти из 1 000 отделений и точек продаж. Контрольный пакет акций банка в размере 51% принадлежит BNP Paribas, Франция (долгосрочный РДЭ "AA", прогноз "Стабильный", краткосрочный РДЭ "F1+", индивидуальный рейтинг "A/B", рейтинг поддержки "1", уровень поддержки долгосрочного РДЭ "A-" (A минус)). Остальные 49% акций контролируют два украинских акционера, Александр Ярославский и Эрнест Галиев, которым также принадлежит несколько крупных промышленных активов в металлургической и химической отраслях страны.
Организация — УкрСиббанк
  • Полное название
    ПАО "УкрСиббанк"
  • Страна регистрации
    Украина
  • Отрасль
    Банки

Другие новости компании