"Дельта Банк" успешно завершил размещение облигаций на 500 млн. грн.

Дельта Банк успешно завершил размещение облигаций собственной эмиссии на сумму в 500 млн. грн. Лид-менеджером программы выпуска, состоявшего из трех серий облигаций, выступил инвестиционный банк Morgan Stanley & Co International Ltd. Эмиссия была структурирована как закрытое размещение (private placement). Корпоративные облигации номинированы в украинской гривне, срок обращения - 2 года. Эффективная ставка доходности при размещении составила 14% годовых. "Дельта Банк рассматривает Morgan Stanley в качестве одного из стратегических партнеров для привлечения ресурсов на рынке капитала. Нас радует, что, несмотря на период политической турбулентности, нам удалось достичь значительного снижения купона по сравнению с предыдущими выпусками, а также удлинить срок заимствования. При этом количество и география инвесторов, купивших наши бумаги, также заметно расширились. В наших дальнейших планах – предложить инвесторам новые инструменты заимствований, в частности мы сейчас активно работаем над подготовкой к дебютной сделке по секъюритизации", - комментирует Виталий Масюра, заместитель председателя Совета директоров, директор казначейства Дельта Банка.

• Полное название
  Публичне акционерне товариство Дельта Банк
• Отрасль
  Банки