Спрос на дебютный выпуск облигаций ТГК-10 превысил предложение в 1,6 раза.

21 июня 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО «Территориальная генерирующая компания №10». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,60% годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 7,74% годовых. В ходе размещения было подано 50 заявок инвесторов на общую сумму 4,8 млрд рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 6,00% до 8,00% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня. Организаторами выпуска являются БД ОТКРЫТИЕ, Райффайзенбанк Австрия и ИК Тройка Диалог. Со-организаторами выпуска выступили: Голдман Сакс, АБСОЛЮТ БАНК и Банк Москвы. Андеррайтерами выпуска выступили: Промсвязьбaнк, Банк Северная Казна и УРСА Банк. Со-андеррайтерами выпуска являются: Расчетно-Фондовый Центр, РТК-Брокер, РуссИнвест, Банк Драгоценности Урала и Еврофинанс-Моснарбанк. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей имеют срок обращения 3 года. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны Ставки купонов на первые 2 года обращения облигаций равны и составляют 7,60% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска также предусмотрена двухлетняя оферта на выкуп облигаций по цене 100% от номинала. Средства от размещения облигаций будут использованы на финансирование инвестиционной программы ТГК-10. Компания ТГК-10 создана в рамках реформирования РАО ЕЭС. Компания объединяет генерирующие и теплосетевые активы на территории Челябинской и Тюменской областей. Установленная электрическая мощность электростанций ТГК-10 составляет 2 773 МВт., установленная тепловая мощность 12 513 Гкал/ч. ТГК-10 занимает 1-е место среди 14 ТГК в РФ по коэффициенту использования установленной мощности (72%). РАО ЕЭС принадлежит 81,6% акций ТГК-10. Доп.эмиссия акций ТГК-10 предварительно запланирована начало 2008г. Выручка компании за 1 квартал 2007 г. достигла 6,1 млрд руб., чистая прибыль - 154 млн.руб.

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  3 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —