Альфа-Банк завершил сделку по размещению евробондов на сумму $500 млн. сроком на 5 лет

25 июня 2007 г. Альфа-Банк (Ba1/BB) успешно закрыл сделку по размещению евробондов на сумму $500 млн. сроком на 5 лет. Это пятый и самый крупный транш в рамках программы размещения среднесрочных евронот (EMTN) в размере $2 млрд., которая стартовала в 2004 г. Евроноты данной эмиссии, впервые выпускаемые по правилу 144А и имеющие срок погашения 25 июня 2012 г., были размещены по номиналу в узком конце первоначально установленного ценового диапазона со ставкой 8,2%. Евробонды внесены в листинг Лондонской фондовой биржи. Credit Suisse и UBS выступили главными организаторами сделки. Размещение привлекло интерес крупных институциональных инвесторов: в сделке принял участие 91 инвестор. Более половины из них участвовали в программе среднесрочных евронот Альфа-Банка впервые. Была достигнута высокая географическая диверсификация портфеля. Так, 46% бумаг было приобретено инвесторами из США, 26% – из Великобритании, 8% – из Швейцарии, 7% – из Голландии, 4% – из Италии, 4% – из Азии и 5% – из других стран мира. Инвестиционные фонды приобрели приблизительно половину пакета, при этом заказы на значительные объемы поступали также от банков и хедж-фондов. «Мы очень гордимся завершенной сделкой, которая во многом уникальна для Альфа-Банка. Во-первых, это сделка с самым продолжительным сроком погашения облигаций, выпущенных в рамках программы EMTN Альфа-Банка. Это также первая сделка в рамках данной программы, оформленная по правилу 144А, ориентированной на инвесторов из США. Активный спрос со стороны американских и европейских инвесторов, несмотря на текущую волатильность на международных рынках, демонстрирует высокий уровень доверия инвесторов к нашему банку», – отметил главный финансовый директор Альфа-Банка Эндрю Бакстер. Траншу присвоены рейтинги на уровне «Ba1» агентством Moody’s и «BB» агентством Standard &Poor’s. Средства, поступившие от размещения данного выпуска, будут использованы на общие корпоративные цели.

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  500 000 000 USD
• М/S&P/F
  — / — / —