Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Альфа-Банк завершил сделку по размещению евробондов на сумму $500 млн. сроком на 5 лет

26 июня 2007
25 июня 2007 г. Альфа-Банк (Ba1/BB) успешно закрыл сделку по размещению евробондов на сумму $500 млн. сроком на 5 лет. Это пятый и самый крупный транш в рамках программы размещения среднесрочных евронот (EMTN) в размере $2 млрд., которая стартовала в 2004 г. Евроноты данной эмиссии, впервые выпускаемые по правилу 144А и имеющие срок погашения 25 июня 2012 г., были размещены по номиналу в узком конце первоначально установленного ценового диапазона со ставкой 8,2%. Евробонды внесены в листинг Лондонской фондовой биржи. Credit Suisse и UBS выступили главными организаторами сделки.

Размещение привлекло интерес крупных институциональных инвесторов: в сделке принял участие 91 инвестор. Более половины из них участвовали в программе среднесрочных евронот Альфа-Банка впервые.
Была достигнута высокая географическая диверсификация портфеля. Так, 46% бумаг было приобретено инвесторами из США, 26% – из Великобритании, 8% – из Швейцарии, 7% – из Голландии, 4% – из Италии, 4% – из Азии и 5% – из других стран мира. Инвестиционные фонды приобрели приблизительно половину пакета, при этом заказы на значительные объемы поступали также от банков и хедж-фондов.

«Мы очень гордимся завершенной сделкой, которая во многом уникальна для Альфа-Банка. Во-первых, это сделка с самым продолжительным сроком погашения облигаций, выпущенных в рамках программы EMTN Альфа-Банка. Это также первая сделка в рамках данной программы, оформленная по правилу 144А, ориентированной на инвесторов из США. Активный спрос со стороны американских и европейских инвесторов, несмотря на текущую волатильность на международных рынках, демонстрирует высокий уровень доверия инвесторов к нашему банку», – отметил главный финансовый директор Альфа-Банка Эндрю Бакстер.

Траншу присвоены рейтинги на уровне «Ba1» агентством Moody’s и «BB» агентством Standard &Poor’s. Средства, поступившие от размещения данного выпуска, будут использованы на общие корпоративные цели.
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    500 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании