МДМ-Банк закрыл книгу заявок на трехлетние CLN торговой сети «Техносила» на сумму 100 млн долларов США

Сегодня, 26 июня 2007 года, МДМ-Банк закрыл книгу заявок инвесторов на участие в выпуске кредитных нот (Credit Linked Notes) торговой сети «Техносила». Объем заявок составил 100 млн долларов США по ставке купона равной 9,75 % годовых. Кредитные ноты торговой сети «Техносила» заинтересовали широкий круг инвесторов, основная часть которых представляет Россию и Европу. Всего инвесторами было подано заявок на сумму свыше 120 млн долларов США. Эмитентом нот выступила компания Moscow River B.V. (Нидерланды), заемщиком – ООО «Спектр», поручители - ООО «Группа Компаний «СВ», ООО «Грэйт-Б» и ООО «Кверкус-крафт». Срок погашения нот установлен на 3 июля 2010 года, опцион пут – через 1,5 года, купоны по ставке 9,75% годовых будут выплачиваться каждые 6 месяцев. Формированию книги заявок предшествовало роуд-шоу в Лондоне, Цюрихе, Женеве, Гонконге и Сингапуре. Попечителем и платежным агентом по выпуску выступает Deutsche Bank, London Branch. Торговая сеть «Техносила» создана в 1993 году, осуществляет розничную и оптовую продажу электроники и бытовой техники. В настоящее время сеть насчитывает 113 магазинов в 70 городах России, из них 25 открыты по франчайзинговой схеме. 24 магазина расположены в Москве и Подмосковье, а 89 – в российских регионах. С 2005 года работает интернет-магазин сети. Оборот сети по итогам 2006 года составил 1,012 млрд. долларов США, валовая прибыль – 230 млн. долларов США, EBITDA – 61 млн. долларов США.