Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Облигации ООО «Альянс Финанс» 01 серии объемом 3 млрд рублей полностью размещены

28 июня 2007
Вчера, 27 июля 2007г. ООО «Альянс Финанс» при участии ЗАО ИК «АК БАРС Финанс» и ИК «Капиталист» выступивших организаторами и андеррайтерами выпуска, полностью разместило на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций. Объем выпуска серии 01 составил 3 000 000 000 рублей (государственный регистрационный номер – 4-01-36264-R от 24.05.2007 года).

Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона была определена в ходе конкурса и составила 8,75 % годовых, что соответствует доходности 8,94% годовых к 3-х летней оферте. Совокупный спрос при размещении Облигаций превысил объем выпуска.

Срок обращения облигаций серии 01 составляет 5 лет. Облигации имеют 10 полугодовых купонов. Величина купонного дохода со второго по шестой равна величине первого. Ставки 7 - 10 купонов определяются эмитентом. По облигациям предусмотрена трехлетняя оферта. Цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Дата погашения –20.06.2012 г. Поручительство по облигациям предоставлено Акционерным банком «Альянс банк» (Республика Казахстан). Банк обладает следующими кредитными рейтингами: Moody's Ba2 и Fitch BB-.

Организаторами и андеррайтерами выпуска являются ИК «Капиталист» и ИК «АК БАРС Финанс».
В состав синдиката вошли:
Со-организаторы: ОАО «АК БАРС» Банк, АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), ОАО «АКБ «Банк инвестиций и сбережений «Инвестсбербанк», ИГ «КапиталЪ», ОАО Банк «Петрокоммерц».
  • Статус
    Дефолт по погашению
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    3 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании