Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

На зарождающемся рынке корпоративных облигаций Армении скоро появятся высокодоходные бумаги компании «Валлетта»

2 июля 2007 АрмИнфо
На зарождающемся рынке долговых бумаг в ближайшее время появятся облигации одной из ведущих многопрофильных армянских компаний «Валлетта». Сегодня в Армсвисбанке (ArmSwissBank) состоялось подписание соглашения о формировании группы по размещению дебютного выпуска облигаций. В состав синдиката андеррайтеров вошли Армсвисбанк, выступающий главным андеррайтером выпуска, а также Конверсбанк, Армянский Банк Развития (ADB) и инвестиционно-брокерская компания «Фьючер Капитал Маркет». От имени синдиката между компанией-эмитентом и Армсвисбанком было подписано также соглашение о гарантированном размещении облигационного займа. На следующей неделе планируется пройти процедуру регистрации бумаг в Центральном Банке Армении.

Как сообщили в пресс-службе Армсвисбанка, объем выпуска недокументарных купонных облигаций компании «Валлетта» составит 350 млн драмов, поделенных на 7 тысяч бумаг, номинальной стоимостью 50 тыс драмов каждая. Срок обращения облигаций составляет 18 месяцев, со ставкой 10.5% годовых. Купонные выплаты будут осуществляться каждые 6 месяцев. Облигации гарантированы имуществом компании «Валлетта» и предусматривают наличие дополнительных гарантий со стороны собственников компании.

По словам председателя правления Арсвисбанка Геворка Мачаняна, по своим параметрам и условиям выпуск облигаций компании «Валлетта» беспрецедентен для армянского рынка и не только по причине того, что значительно превышает обращаемые на рынке облигации по объему и доходности, но и по своему механизму первичного размещения через формирование синдиката андерратеров. По соглашению, Армсвисбанк берет на себя приобретение облигаций на сумму 175 млн драмов, Конверсбанк – 75 млн драмов, банк ADB и инвесткомпания «Фьючер Капитал Маркет» - по 50 млн драмов каждый. «В конце июля планируется пройти листинг бумаг на бирже ArmEx и выйти на рынок РЭПО соглашений. Изначально мы ставили цель активного выхода облигаций на вторичный рынок, и именно поэтому Армсвисбанку была предоставлена лицензия на брокерско-дилерскую и депозитарную деятельность», - отметил Г.Мачанян. По его оценкам уже сегодня на вторичном рынке объем спроса на облигации ООО «Валлетта» составляет порядка 150-200 млн драмов. «Нам удалось «сформировать» максимально удобный для инвесторов и привлекательный инструмент, как по уровню доходности, так и по уровню ликвидности, которую готовы обеспечивать постоянно», - подчеркнул руководитель банка. Отметим, что процентная ставка по облигациям превышает казначейскую кривую в среднем на 4-4.5%. Г.Мачанян проинформировал, что компания не ограничится одним выпуском и планирует уже в августе организовать новую эмиссию облигаций. Всего, согласно бизнес-плану, в текущем году компания намерена произвести три эмиссии на общую сумму, эквивалентную $7 млн.

Как сообщила в беседе с корреспондентом АрмИнфо руководитель финансовых программ ООО «Валлетта» Анна Геворкян, полученные от дебютного облигационного займа средства будут направлены на реструктуризацию источников финансирования и снижение стоимости заемных средств компании, на капитальные вложения в осуществление новых программ и небольшая часть денег будет направлена на пополнение оборотных средств. «Реструктуризация, а фактически удешевление заемных средств стало одной из стратегически важных задач нашей компании, которая ведет довольно успешный и диверсифицированный бизнес», - подчеркнула А.Геворкян. По ее словам, капвложения будут направлены на создание в Армении на принципах франчайзинга сети кофейн всемирно известной итальянской компании Segafredo Zanetti. Оборотные средства необходимы для увеличения импортной составляющей деятельности компании и формирования достаточных товарных запасов для дальнейшего развития рынка ритейла в лице аффилированной с «Валлеттой» крупнейшей в стране сети супермаркетов «Стар».

Отметим, что компания «Валлетта» занимает 33 место в списке крупнейших налогоплательщиков Армении. В рамках компании действуют ряд перерабатывающих производств, объекты быстрого обслуживания, рестораны, сети магазинов, фирмы по импорту бытовой техники. На основе изучения финансового состояния компании, специалисты Центробанка Армении присвоили ей рейтинг «B-».

Согласно данным АрмИнфо, созданный в 2005 году, Армсвисбанк стабильно развивается в направлении инвестиционного, корпоративного и прайвит банкинга. Согласно финансовой отчетности на начало апреля, общий капитал банка составил $8.6 млн, активы - $25.8 млн, из которых объем вложений в ценные бумаги составил $8.9 млн.

Другие новости компании