Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Эмиссия Группы Рольф – комментарии букраннера

4 июля 2007 "EuroWeek (перевод Cbonds)"
Совместные букраннеры: ABN Amro, Citigroup

С этой эмиссией было особенно приятно работать. На рынке много предложений со стороны банков, а также нефтяных и газовых компаний, но сектор автопродаж – это что-то новое на российском рынке евробондов.
Хотя близких сопоставимых эмиссий не было, мы, в целом, ориентировались на уровень других российских эмитентов с рейтингов «ВВ», а также заемщиков, работающих на потребительском рынке, таких как банк «Российский Стандарт».

Ориентир был установлен на уровне 8.125%-8.5%. Книга сформировалась быстро, и через 36 часов мы разместили выпуск под 8.25% при объеме в 250 млн. долларов. Спрос составил 500 млн. долларов, при участии 68 счетов из 19 стран, из них 33% эмиссии пришлось на Великобританию, 31% взяли другие европейские страны, 24% - США оффшор, 8% - Азия, 4% - Швейцария. По типу инвестора распределение было следующим: управляющие компании - 59%, банки - 34%, прочие - 7%.





Другие новости компании