Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Эмиссия банка АК Барс – комментарии букраннера

4 июля 2007 "EuroWeek (перевод Cbonds)"
Совместные букраннеры: Citigroup, Deutsche Bank

Road-show прошло неделей ранее, однако, учитывая волатильность рынка, мы решили подождать с ориентиром несколько дней. Когда ситуация на рынке немного стабилизировалась, мы объявили ориентир на уровне 8.25%-8.5%.
АК Барс входит в двадцатку крупнейших банков в России, однако, что качается облигаций, имеет в обращении лишь субординированный выпуск долга второго уровня. Среди сопоставимых эмитентов были Номос, Промсвязьбанк и Зенит.
Бенефициарным собственником АК Барса (96%) является Республика Татарстан, что стало существенным фактором привлекательности эмиссии для инвесторов. Спрос превысил предложение в 1.5 раза, заявки поступили от 60 счетов. 21% взяли британские инвесторы, 14% - Бенилюкс, 11% - Швейцария, 8% - США (оффшор), 7% - Россия, 7% - Германия, 6% - Восточная Европа, 6% - Португалия, 6% - Турция, 4% - Франция, 3% - другие страны. 40% эмиссии ушло банкам, 40% - фондам, и 20% - розничным счетам.

Другие новости компании