Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

МДМ-Банк выступит организатором облигационного займа ОАО «Синергия» серии 02. Размещение намечено на вторую декаду июля 2007 года. Ориентир по ставке купона – 11,0-11,3% годовых.

5 июля 2007
МДМ-Банк выступит организатором, андеррайтером и платежным агентом по выпуску облигационного займа ОАО «Синергия» серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-55052-Е от 24.05.2007) на сумму 2 000 млн. рублей.


Размещение облигаций ОАО «Синергия» будет осуществляться по открытой подписке на фондовой бирже ММВБ. Конкурс по определению ставки первого купона намечен на вторую декаду июля 2007 года. Ориентир по ставке купона – 11,0-11,3% годовых.



Инвесторам будет предложено 2 млн. облигаций по цене 1000 руб., что составляет 100% от номинальной стоимости одной облигации. Купонный период составит 6 месяцев, оферта запланирована через 1,5 года с даты размещения по цене 100% от номинала. Поручителями по выпуску являются ОАО «Уссурийский бальзам», ОАО «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО» и ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод».



Привлеченные средства эмитент облигаций планирует направить на рефинансирование текущей задолженности (75% от объема эмиссии) и на инвестирование в развитие и расширение существующего бизнеса, в том числе на приобретение компаний профильных направлений деятельности (25%).



Группа «Синергия» - холдинг, стратегическим направлением деятельности которого является производство ликероводочной продукции. В настоящее время в состав холдинга входят 16 производственных компаний на территории 7 регионов РФ - в Приморском, Пермском и Хабаровском краях, Архангельской, Кемеровской, Нижегородской, Саратовской и Московской областях. По данным Национальной алкогольной ассоциации, «Синергия» занимает 3-е место по объемам производства ликероводочных изделий среди российских компаний с долей рынка 5,6%. Основные торговые марки ОАО «Синергия»: «Белуга», «Беленькая», «Русский лёд», «Государев Заказ», «Силы природы», «Аз».

Совокупная выручка группы в 2006 г (без учета показателей приобретенных компаний) составила 7,1 млрд. руб., EBITDA 911 млн. руб. Согласно прогнозам, по показателю EBITDA доля производства ЛВИ в бизнесе группы увеличится с 64% в 2006 г. до 82% в 2007 г.

Группа «Синергия» объявила о намерении провести IPO до конца 2007 г.

Эмиссия — Белуга Групп, 02
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    2 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании