Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Эмиссия Альфа Банка – комментарии букраннера

5 июля 2007 "EuroWeek (перевод Cbonds)"
Совместные букраннеры: Credit Suisse, UBS

Road-show эмиссии, размещавшейся по правилу 144А, началось 6 июня в Нью-Йорке и продолжалось в США три дня, далее переместившись в Лондон, затем в Швейцарию, и завершилось 12 июня.

Во вторник 12 июня мы установили ориентир на уровне 260 б.п. к среднерыночным свопам. В связи с усилением волатильности на рынке мы решили подождать с размещением до выхода индекса потребительских цен в США в пятницу. Объем книги составил 800 млн. долларов. Количество счетов превысило сотню. 46% эмиссии взяли американские инвесторы, 26% пришлось на британские счета, 8% взяла Швейцария, 7% Нидерланды, 4% Италия, 4% Азия, и оставшуюся часть – другие страны.

По типу инвестора распределение вышло следующим: управляющие компании 49%, банки 20%, хедж-фонды 13%, частные счета 10%.

Это первая эмиссия Альфа-Банка в формате S/144A и мы наблюдали особенно высокий спрос со стороны американских инвесторов.
Организация — Альфа-Банк
  • Полное название
    АО "Альфа-Банк"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Банки

Другие новости компании