Эмиссия Альфа Банка – комментарии букраннера

Совместные букраннеры: Credit Suisse, UBS Road-show эмиссии, размещавшейся по правилу 144А, началось 6 июня в Нью-Йорке и продолжалось в США три дня, далее переместившись в Лондон, затем в Швейцарию, и завершилось 12 июня. Во вторник 12 июня мы установили ориентир на уровне 260 б.п. к среднерыночным свопам. В связи с усилением волатильности на рынке мы решили подождать с размещением до выхода индекса потребительских цен в США в пятницу. Объем книги составил 800 млн. долларов. Количество счетов превысило сотню. 46% эмиссии взяли американские инвесторы, 26% пришлось на британские счета, 8% взяла Швейцария, 7% Нидерланды, 4% Италия, 4% Азия, и оставшуюся часть – другие страны. По типу инвестора распределение вышло следующим: управляющие компании 49%, банки 20%, хедж-фонды 13%, частные счета 10%. Это первая эмиссия Альфа-Банка в формате S/144A и мы наблюдали особенно высокий спрос со стороны американских инвесторов.

• Полное название
  АО "Альфа-Банк"
• Страна регистрации
  Россия
• Отрасль
  Банки