Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Эмиссия еврооблигаций Украины – комментарии букраннера

6 июля 2007 "EuroWeek (перевод Cbonds)"
Букраннеры: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS

Украина провела road-show и вышла на рынок в момент сильной волатильности на рынке, но, не смотря на это, смогла привлечь инвесторов. Мы предпочли не идти на риск, и выйти со сроком обращения в пять лет вместо десяти. Ориентир был установлен на уровне 120 б.п. к казначейским облигациям США. Из-за волатильности на рынке было решено немного подождать, пока ситуация не начнет стабилизироваться. В понедельник мы расширили ориентир до 130 б.п. к казначейским долгам. На момент размещения эмиссия Украины с погашением в 2016 г. торговалась на уровне 150 б.п. к среднерыночным свопам, тогда как двумя неделями ранее она была в районе 140 б.п. Объем книги достиг 900 млн. долларов при участии более 70 счетов. Географическое распределение инвесторов было следующим: США – 41%, Великобритания –32%, Германия – 7%, Италия и Скандинавия – по 4%, Азия, Восточная Европа и Нидерланды – по 3%. Институциональное распределение: фонды – 58%, страховые компании и пенсионные фонды – 19%, банки – 15%, центральные банки – 7%, прочие – 1%.
Учитывая волатильность на рынке, размещение было успешным, на уровне кривой облигаций Украины.

Другие новости компании