Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Эмиссия банка Восточный Экспресс – комментарии букраннера

6 июля 2007 "EuroWeek (перевод Cbonds)"
Букраннеры: ABN Amro, Standard Bank

Это был дебютный выход банка Восточный Экспресс на рынок евробондов. Спрос был феноменальным, превысив 14 млрд. рублей, что позволило увеличить объем и разместить бумаги в узком конце ориентира. Мы установили ориентир по двухлетним бондам в районе 10%, при объеме в районе 3-5 млрд. рублей. Затем ориентир был сужен до 9.875%-10%. В итоге, мы разместили бумаги в узком конце в объеме 5.4 млрд. рублей.
Высокий спрос был обеспечен сочетанием таких привлекательных факторов, как растущий курс рубля, высокая ставка купона и структура собственности эмитента, значительная часть акций которого принадлежит Урса Банку.

В книгу вошло более 40 счетов, самыми активными участниками были управляющие компании, которые приобрели около 90% эмиссии. 7% взяли банки, а оставшиеся 3% - прочие инвесторы.

Географическое распределение было следующим: 39% - США оффшор, 37% - Великобритания – 37%, 8% – Швейцария, Россия – 6%, и другие страны – 10%.

С тех пор, как Euroclear и Clearstream начали проводить расчеты в рублях, на рынке было всего несколько выпусков еврооблигаций, номинированных в рублях. Эта эмиссия демонстрирует привлекательность рубля и данного заемщика.

Другие новости компании