Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Эмиссия Надра Банка – комментарии букраннера

9 июля 2007 "EuroWeek (перевод Cbonds)"
Совместные букраннеры: HSBC, UBS

Учитывая сложившуюся на тот момент конъюнктуру рынка, размещение было успешным. Мы установили ориентир в районе 9.375%, а разместили выпуск на уровне 9.25%. Собирались разместить бумаги на 150 млн. долларов, разместили на 175 млн.

Мы провели road-show в Азии, Швейцарии, Лондоне и Германии. Надра – это известное имя на рынке, купон предлагался достойный, и неудивительно, что сделка привлекла высокий спрос со стороны азиатских инвесторов и, в основном, розничных счетов. Тот факт, что одним из акционеров банка является Ист Кэпитал, так же привлек скандинавских инвесторов.
Книга превысила 230 млн. долларов, при участии 55 счетов. Азиатские инвесторы взяли 28% эмиссии, швейцарские – 24%, британские – 23%, скандинавские – 8%. Инвесторы из Германии приобрели 7%, и из других европейских стран – 10% бумаг.

Розничные счета, привлеченные высокой доходностью, взяли 52% облигаций, на фонды пришлось 25%, и на банки 23%. Это не одна из тех сделок, когда в книге преобладают хедж-фонды. Многие счета собираются держать бумаги.

  • Статус
    Дефолт по погашению
  • Страна риска
    Украина
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    74 574 500 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Банк Надра
  • Полное название
    ПАО "КБ "Надра"
  • Отрасль
    Банки

Другие новости компании