S&P присвоил ожидаемому выпуску еврооблигаций "Интерпайпа" рейтинг "B+"

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило ожидаемому выпуску еврооблигаций компании Interpipe Limited рейтинг B+. Об этом говорится в сообщении агентства. По данным агентства, рейтинг облигаций совпадает с кредитным рейтингом эмитента, что отражает довольно небольшую величину обеспеченного долга в сравнении с размером активов. Поступления от выпуска бумаг будут использоваться для финансирования значительной программы капиталовложений, выплаты дивидендов и рефинансирования существующих долговых обязательств. Данная сделка структурирована в виде займа от Interpipe Limited, частной компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированной на Кипре, объединенной группе заемщиков (ОАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", ЗАО "Никопольский завод бесшовных труб "Нико-Тьюб" и ООО "Интерпайп Украина"). "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", Никопольский завод бесшовных труб "Нико-Тьюб" и "Интерпайп Украина" будут выступать в качестве поручителей по кредиту на солидарной основе. Эмиссия облигаций будет регулироваться английским правом. По данным S&P, рейтинги группы В означают относительно высокую уязвимость при наличии неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий, однако в настоящее время имеется возможность исполнения долговых обязательств в срок и в полном объеме. Ранее S&P присвоил "Интерпайпу" рейтинг В+ и рейтинг uaA по национальной шкале. С мая по август компания намерена провести первый этап подготовки к IPO. В конце февраля менеджмент "Интерпайпа" заявлял, что компания может осуществить IPO во второй половине 2008 года, и намерен выбрать советников для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) до сентября. "Интерпайп" является крупнейшим производителем труб в Украине, контролируя Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод и Никопольский завод бесшовных труб Niko Tube и Никопольскую трубную компанию (Днепропетровская область). Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Украинские Новости", в каком-либо виде строго запрещены.

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Украина
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  200 000 000 USD
• М/S&P/F
  — / — / —

• Полное название
  Interpipe Limited
• Страна регистрации
  Кипр
• Отрасль
  Черная металлургия