Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Эмиссия Межпромбанка – комментарии букраннеров

9 июля 2007
Совместные букраннеры: Calyon, Credit Suisse

Целью Межпромбанка была диверсификация источников финансирования. Учитывая большой спрос на бумаги в евро на развивающихся рынках, банк принял решение выпускать облигации в данной валюте. Российских эмиссий в евро было немного, и все эти выпуски торговались очень хорошо. Банк Русский Стандарт и Урса Банк весьма успешно разместили бумаги в евро.

В ходе road-show мы провели много встреч в Азии и Европе. Ориентир соответствовал 9%-9.25% при трехлетнем сроке обращения. Формально объем заявлен не был, но мы сообщили инвесторам, что ориентируемся на 150-200 млн. евро. Не смотря на волатильность на рынках, книга образовалась быстро, особенно высоким был спрос со стороны частных счетов. Книга достигла 250 млн. евро, в основном, «real money».

Эмиссия была размещена в узком конце ориентира по доходности и в широком конце ориентира по объему – 200 млн. евро. В формировании книги приняли участие более 40 счетов. Частные счета взяли 50% бумаг. 35% приобрели инвесторы из Азии, 13% пришлось на Швейцарию.
  • Статус
    Дефолт по погашению
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    199 940 000 EUR
  • М/S&P/F
    — / — / —
  • Полное название
    ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Банки

Другие новости компании