Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Deutsche Bank и Citigroup стали единым менеджером дебютного выпуска евробондов Азербайджана в сентябре-октябре

10 июля 2007 Fineko/abc.az
Министерство финансов Азербайджана сегодня объявило победителя конкурсного отбора ведущего менеджера (lead manager) по размещению первой эмиссии государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте (евробонды), на международных финансовых рынках. Свои предложения представили 11 иностранных компаний.
Как сказано в сообщении Министерства финансов, единым менеджером дебютного выпуска выбраны Deutsche Bank AG London и Citigroup Global Markets Limited.

«Эмиссия дебютного выпуска еврооблигаций планируется на сентябрь-октябрь 2007 года», - сказано в сообщении. Выпуск евробондов будет иметь суммарную номинальную стоимостью в $300 млн.

Deutsche Bank AG London стал победителем тендера Министерства финансов на услуги по организации выпуска, закрытого 4 июня при участии 11 претендентов. С Citigroup Global Markets Limited Министерство еще 30 сентября 2005 года заключило соглашение на услуги по консультациям в области получения международного рейтинга. Она окажет юридическую поддержку и техническое содействие для Deutsche Bank AG London в процессе реализации контракта.

В настоящее время Азербайджан обладает рейтингом по версии Moody’s Investors Service на уровне Ba1 (от 14 сентября 2006 годаl) и по версии Fitch Ratings на уровне BB+ (от 5 февраля 2007 года)», - отмечено в сообщении.

Согласно представленным заявкам, Deutsche Bank готов организовать выпуск еврооблигаций с периодом обращения 5 и 10 лет за 0,05% от размера выпуска, Dresdner Bank – за 0,1% вне зависимости от срока обращения, Credit Swiss – на 5, 7 и 11 лет за 0,1% плюс при желании правительства плату за успех (success fees) в 0,5%. JP Morgan запросила за свои услуги 0,095% от суммы при выпуске на 5 лет и 0,145% при на 10 лет, Bank Austria (член группы UniCredit) – 0,075 на 5 лет и 0,125% на 10 лет, ABN Amro – 0,12% на 5 лет, 0,225% на 7 лет, 0,25% на 10 лет, Morgan Stanley –0,15% на 5 лет, 0,175% на 7 лет, 0,2% на 10 лет, Lehman Brothers - 0,125% на 5 лет, 0,15% на 7 лет, 0,2% на 10 лет, Commerzbank - 0,125% на 5 лет, 0,15% на 7 лет, 0,175% на 10 лет, UBS Investment Bank - 0,125% на 5 лет, 0,225% на 7 лет, 0,3% на 10 лет.

Другие новости компании