Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Спрос на 1-й выпуск облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» превысил 14,5 млрд рублей

11 июля 2007
Вчера на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» - дочерней компании X5 Retail Group, крупнейшей торговой сети в России, управляющей магазинам под брендами «Пятерочка» и «Перекресток». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,60% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 7,74% годовых.

В ходе размещения было подано 125 заявок инвесторов на общую сумму 14,5 млрд рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,00% до 9,50% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня.

Организаторами выпуска являются Банк ВТБ и Райффайзенбанк.

Ведущий со-организатор – АБН АМРО Банк. Со-организаторами размещения выпуска облигаций выступили Ситибанк, Банк Сосьете Женераль Восток, Международный Московский Банк, Банк Москвы.

Андеррайтерами размещения назначены Связь-Банк, Банк ВестЛБ Восток, ИНГ Банк (Евразия), НОВИКОМ-банк. Со-андеррайтерами размещения облигаций являются Коммерцбанк (Евразия), Дойче Банк, Дрезднер Банк, Банк Кредит Свисс (Москва), РОСБАНК, Ханты-Мансийский Банк, Эйч-эс-би-си Банк (РР), Европейский Трастовый Банк и Уралсиб.

Облигации общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей имеют срок обращения 7 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые 3 года обращения облигаций равны и составляют 7,60% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Эмитентом принято решение о выкупе облигаций через 3 года по цене 100% от номинала.

Средства от размещения облигаций будут направлены на перефинансирование существующих облигационных выпусков компаний Группы (Пятерочка-1,2, Перекресток-1) и дальнейшее расширение сети.

Дмитрий Мильштейн, руководитель Казначейства X5 Retail Group: «Мы очень довольны условиями размещения и высоким уровнем интереса фондового рынка к нашим облигациям, что свидетельствует об уровне доверия инвесторов к нашей компании. Этот успех вселяет в нас уверенность в том, что инвестиционные проекты Компании и ее стратегия развития имеет твердую поддержку рынка».

Виталий Подольский, Главный финансовый директор X5 Retail Group: «Данное размещение, вместе с реструктуризацией облигаций предыдущих выпусков Группы позволит существенно улучшить структуру финансовых обязательств Компании и снизить издержки на обслуживание долга».
Эмиссия — ИКС 5 ФИНАНС, 01
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    9 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании