Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Объединенная компания "Российский алюминий" намерена до конца третьего квартала 2007 года разместить дебютный выпуск евробондов на $750 млн

12 июля 2007 Интерфакс
Объединенная компания "Российский алюминий" (ОК "РусАл") намерена до конца третьего квартала 2007 года разместить дебютный выпуск евробондов на $750 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

По его словам, размещение пятилетних евробондов будет предшествовать проведению публичного размещения акций объединенной компании (IPO), которое состоится до конца текущего года.

Организаторами выпуска еврооблигаций, по данным собеседника агентства, выступят BNP Paribas и Goldman Sachs. В Goldman Sachs "Интерфаксу" заявили, что не комментируют незакрытые сделки, в BNP Paribas не удалось получить комментарий.

Объединенная компания "Российский алюминий" была образованная весной этого года в результате слияния "РусАла", "СУАЛа" (РТС: SUAL) и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore. В настоящее время ОК "РусАл" является крупнейшим в мире производителем алюминиевой промышленности.

Ранее первый вице-президент по финансам ОАО "СУАЛ-Холдинг" Иосиф Бакалейник на стадии создания ОК "РусАл" заявлял, что объединенная компания перед проведением IPO должна разместить еврооблигаций. "Я считаю, что первым шагом (при выходе на международный рынок) должны быть облигации, которые служат хорошей генеральной репетицией последующему выходу на публичные рынки", - сказал тогда И.Бакалейник.

Как сообщалось, ОК "РусАл" может провести первичное размещение акций в Лондоне до конца года, возможно, в ноябре. Глобальными координаторами сделки станут Morgan Stanley, Deutsche Bank, JPMorgan, букраннерами - UBS, Credit Suisse, Goldman Sachs.

Председатель совета директоров объединенной алюминиевой компании Виктор Вексельберг ранее заявлял, что уже в августе-сентябре совет директоров ОК "РусАл" может принять решение по параметрам IPO. Предполагается, что размещение на основной площадке Лондонской фондовой биржи 25% обыкновенных акций "РусАла" позволит привлечь до $9 млрд.

Проведение IPO было одним из условий сделки по слиянию "РусАла" и его единственного российского конкурента - "СУАЛа", в результате которого была образована компания. Планировалось, что размещение состоится в течение 3 лет после слияния, завершившегося в конце марта этого года.

В объединенной компании холдингу Олега Дерипаски En+ как акционеру "РусАла" принадлежит 66% акций, акционерам "СУАЛа" - 22%, Glencore - 12%. Ежегодный оборот объединенной компании составляет около $12 млрд.

Другие новости компании