Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Облигационный заем ОАО «Энергоцентр» на 3 млрд. рублей полностью размещен в ходе аукциона по определению ставки купона. Спрос превысил 4 млрд. рублей

13 июля 2007
12 июля на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО «Энергоцентр» (государственный регистрационный номер 4-01-55217-Е от 24 мая 2007 г.) объемом 3,0 млрд. рублей. В ходе аукциона по определению ставки первого купона заем был размещен в полном объеме.
Ставка первого купона была определена в размере 9,30% годовых. На аукцион было подано 35 заявок общим объемом 4,24 млрд. рублей. Диапазон заявок по ставке первого купона составил 8,50-10,25% годовых. Наибольший объем спроса был сосредоточен в диапазоне ставки купона 9,0-9,3% годовых.
Срок обращения облигаций серии 01 составляет 1.095 дней, купонный период - шесть месяцев. Ставка первого купона определяется на аукционе, ставка второго и третьего купонов равны ставке первого купона, последующие купоны определяются эмитентом. Цена первичного размещения равна 100% от номинала, или 1.000 рублей. Депозитарий – НДЦ. Поручительство: ОАО «Мособлтрастинвест». Эмитент опубликовал оферту на выкуп облигаций по номинальной стоимости на второй рабочий день с даты окончания третьего купонного периода.
По словам Андрея Семенова, управляющего директора ИФК «РИГрупп-Финанс»,
которая является одним из организаторов займа, итоги прошедшего аукциона можно оценить как положительные, поскольку рынок справедливо оценил риски дебютировавшего на рынке ОАО «Энергоцентр».
«Сложившаяся на аукционе ставка купона соответствует нашим ожиданиям и обеспечивает инвесторам премию к аналогичным облигациям, обращающимся на рынке. Количество участников показывает высокий интерес к займу. Спрос на облигации был проявлен со стороны не только российских клиентов, в том числе и наших, но и иностранных банков и компаний, демонстрируя стабильный интерес к компаниям-эмитентам Московской области», - добавил Семенов.

Организаторы займа: ИФК «РИГрупп-Финанс», АКБ Связь-Банк, ЗАО «Балтийское Финансовое агентство», ИК «Тройка – Диалог»,
Со-организатор: КБ «Драгоценности Урала».
Андеррайтеры: Банк Петрокоммерц, АКБ Еврофинанс Моснарбанк, Банк «Северная казна», АКБ ТРАНСКАПИТАЛБАНК, БК Регион.
Со-андеррайтер: УК Стройинвестпроект.

Эмиссия — Энергоцентр, 01
  • Статус
    Дефолт по погашению
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    3 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании