Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Сформирован синдикат по размещению 1-го выпуска рублевых облигаций Компании МИЭЛЬ-ФИНАНС

13 июля 2007
17 июля 2007 года на ФБ ММВБ состоится размещение 1-го выпуска рублевых облигаций Компании МИЭЛЬ, одного из ведущих игроков рынка недвижимости в России.

Объем эмиссии составляет 1.5 млрд. рублей, срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 182 дня. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 1 год с даты размещения по номинальной стоимости. Процентная ставка по 1-му купону определяется в ходе конкурса по купонной ставке, проводимого на ФБ ММВБ при размещении выпуска, процентная ставка по 2-му купону устанавливается равной ставке 1-го купона, процентная ставка остальных купонов устанавливается Эмитентом до даты исполнения оферты.
В состав синдиката по размещению 1-го выпуска рублевых облигаций Компании МИЭЛЬ вошли ведущие российские банки и инвестиционные компании:

Ведущими Со-организаторами выпуска выступают: АБСОЛЮТ БАНК; БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ.

Со-организаторами выпуска выступают : АКБ СОЮЗ; КБ "Драгоценности Урала".

Со-андеррайтерами выпуска являются :
МЕТКОМБАНК; Норд-Капитал; ИК «Прогресс-Капитал»; БК РЕГИОН.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выступает «Инвестиционный Банк «ТРАСТ» (ОАО).

На сегодняшний день приоритетной для МИЭЛЬ является инвестиционная деятельность на рынке новостроек, а также деятельность в сфере девелопмента загородных поселков. Компания также специализируется на оказании риэлторских услуг, услуг в сфере управления активами и консалтигне. Данные направления выступают в качестве поддерживающих видов бизнеса, задача которых – мониторинг ситуации на рынке и популяризация брэнда среди населения.
Основная часть бизнеса МИЭЛЬ ориентирована на рынок Москвы и Московской области. Кроме того, компания присутствует в таких городах как Санкт-Петербург, Тюмень, Омск и Барнаул. В дальнейшем планируется наращивать региональную сеть посредством использования франчайзинга.
Размещение дебютного облигационного займа осуществляется с целью финансирования инвестиционной деятельности МИЭЛЬ на рынке новостроек.
Величина совокупного портфеля новостроек МИЭЛЬ на сегодняшний день превышает 770 тыс. кв. м, при этом поручители по облигационному займу, ЗАО «МИЭЛЬ-НЕДВИЖИМОСТЬ» и ЗАО «Золотая Миля», обладают имущественными правами на более чем 90% этих площадей. В 2006 г. приток денежных средств от реализации новостроек физическим лицам составил US$424.5 млн.
Помимо инвестиций в городскую недвижимость, в настоящее время компания осуществляет девелопмент трех загородных поселков бизнес- и премиум-класса площадью строительства порядка 212 тыс. кв. м. За 2006 г. совокупный объем сделок МИЭЛЬ в сегменте загородной недвижимости составил US$365.4 млн.
По итогам 2006 г. доля компании на рынке новостроек столицы составила 9.2%, а на рынке вторичной недвижимости – 5.6%.
Ожидается, что по итогам 2007 г. рост цен на новостройки в Московском регионе составит 10-35% в зависимости от категории объекта. В 2008-2009 гг. в связи с увеличением объема предложения и развитием ипотечного кредитования рост цен несколько замедлится и составит порядка 10-15% в год.
Балансовая стоимость инвестиционных прав поручителей, по состоянию на 01.01.2007 составила US$681.6 млн., при этом их рыночная стоимость на 80% превышала балансовую и составляла US$1.2 млрд.
Особенностью структуры выпуска МИЭЛЬ является наличие дополнительного условия (ковенанта), предусматривающего досрочное требование средств в случае сокращения показателя операционных активов двух поручителей по итогам каждого отчетного периода ниже RUR2.1 млрд., что в 1.4 раза превышает величину облигационного займа. Показатель операционных активов рассчитывается как сумма статей основных средств и всех оборотных активов ЗАО «МИЭЛЬ-НЕДВИЖИМОСТЬ» и ЗАО «Золотая Миля». По итогам 2006 г. значение показателя операционных активов составило RUR21.7 млрд. (в 10.3 раза выше критического уровня).
Эмиссия — МИЭЛЬ-ФИНАНС, 01
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    1 500 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании