Fitch присвоило выпуску еврооблигаций Банка ТуранАлем рейтинг «BB+»

Сегодня Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг «BB+» выпуску еврооблигаций TuranAlem Finance B.V. («TAF») объемом 250 млн. долл. со ставкой 8,25% и погашением в январе 2037 г. По эмиссии предусмотрен опцион досрочного погашения по инициативе держателей облигаций. Выпуск облигаций консолидируется и образует единую серию с эмиссией облигаций объемом 750 млн. долл. с погашением в январе 2037 г. (по которой также имеется опцион досрочного погашения по инициативе держателей облигаций), выпущенной в январе 2007 г. Выпуск облигаций гарантирован Банком ТуранАлем, Казахстан («БТА»). БТА имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте «BB+»/прогноз «Позитивный», долгосрочный РДЭ в национальной валюте «BBB-» (BBB минус)/прогноз «Стабильный», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «B», краткосрочный РДЭ в национальной валюте «F3», индивидуальный рейтинг «C/D», рейтинг поддержки «3» и уровень поддержки долгосрочного РДЭ «BB+». Данный выпуск проводится в рамках среднесрочной международной программы БТА и TAF по эмиссии еврооблигаций объемом 8 млрд. долл. БТА является одним из двух крупнейших коммерческих банков Казахстана и входит в тройку лидеров на всех основных сегментах рынка. Банк создал сеть из аффилированных банков в других странах СНГ и в декабре 2006 г. приобрел контрольный пакет акций казахстанского Темiрбанка (РДЭ «BB-» (ВВ минус)/прогноз «Стабильный»). Структура собственности БТА непрозрачна. Насколько известно Fitch, банк контролируется несколькими казахстанскими акционерами.

• Статус
  Досрочно погашена
• Страна риска
  Казахстан
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  1 000 000 000 USD
• М/S&P/F
  — / — / —