Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Результаты размещения выпуска ЛСР-3

19 июля 2007 Сbonds
Сегодня, 19 июля 2007 г., на ММВБ проходит размещение 3-го облигационного выпуска компании ЛСР объемом 3 млрд руб.

В синдикат по размещению вошли: Организаторы – ABN AMRO, Банк УРАЛСИБ; Андеррайтеры – Morgan Stanley, Сбербанк России (ОАО), ОАО «УРСА Банк»; Со-андеррайтеры – ООО БК «Адекта», ОАО «Банк Москвы», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ЗАО «ВТБ 24», ЗАО «Газэнергопромбанк», ООО «Дойче Банк», АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО), ЗАО ИФК «Солид», ЗАО «Транскапиталбанк», ИБ «ТРАСТ» (ОАО).


В ходе конкурса по размещению выпуска было подано 69 заявок с диапазоном ставок первого купона 7,99-9,00% годовых.


По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-4 купонов в размере 8,35% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 2 года составила 8,53% годовых. В ходе конкурса удовлетворено 20 заявок общим объемом 2 702,510 млн руб. Остальные 297,490 млн руб. выпуска будут реализованы в ходе последующей сессии РПС.

Параметры займа

Размещение – 19 июля 2007 г.
Эмитент – ООО «ЛСР-Инвест»
Объем займа – 3 млрд руб.
Оферта – 2 года по цене 100% от номинала
Погашение – 4 года
Купон – полугодовой
Ставка купона – 1-4 купоны – 8,35%, 5-8 купоны – устанавливаются эмитентом
Организаторы – ФК «УРАЛСИБ», ABN AMRO
Андеррайтеры – Morgan Stanley, Сбербанк, УРСА Банк
Со-андеррайтеры – БК «Адекта», Банк Москвы, ИК ВЕЛЕС Капитал, ВТБ 24, Газэнергопромбанк, Дойче Банк, ОРГРЭСБАНК, ИФК «Солид», Транскапиталбанк, ИБ «ТРАСТ»
Эмиссия — ЛСР-Инвест, 02
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    3 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании