Дебютный облигационный заем ОАО «Авиакомпания «Сибирь» размещен в ходе аукциона на ФБ ММВБ - дополнения

24 июля 2007 г. на ФБ ММВБ размещен в ходе аукциона пятилетний облигационный заем ОАО «Авиакомпания «Сибирь», являющегося крупнейшим авиаперевозчиком на внутренних воздушных линиях России и входящего в TOP-50 мировых авиаперевозчиков (32 место). Объем займа составил 2,3 млрд. рублей. В ходе конкурса было подано около 70 заявок инвесторов в диапазоне от 10% до 11,1% годовых по купону. Спрос превысил 2,5 млрд. руб. Ставка первого купона установлена эмитентом в размере 10,7% годовых. Организатором выпуска выступил Банк Москвы. Также в состав синдиката вошли: — в качестве со-организаторов: АБСОЛЮТ БАНК, ММБ, КИТ-Финанс, РАФ, Татфондбанк, — в качестве андеррайтеров: Адекта, КМБ-Банк, Конверсбанк, Номос-банк, Промсвязьбанк, Банк Союз — в качестве со-андеррайтеров: Банк Спурт, Норвик-банк, НРБ, Первый объединенный банк, Центринвестбанк. По условиям выпуска, согласно эмиссионным документам, объем размещения составляет 2,3 млрд. руб., срок обращения облигаций — 5 лет, оферта — 1,5 года, купонный доход выплачивается раз в полгода. Справка об ОАО «Авиакомпания «Сибирь»: «S7 Airlines» - вторая по объему перевозок и числу иностранных судов авиакомпания России. В 2006 году компания перевезла 4,9 млн. пасс. (+16,4% к 2005 году), пассажирооборот вырос на 14,2% до 12497 млн. пкм. Темпы развития компания опережают отрасль, где прирост пассажирооборота в 2006 году составил 9,5%, пассажиропотока - 8,3%. Компанию контролирует менеджмент компании – семья Филевых, владеющие 64% акций; 25% принадлежит государству в лице РФФИ; 5% - Ситибанку. По итогам 2006 г. выручка авиакомпании составила 24,9 млрд. руб. (+27,1% к 2005 году), EBITDA – 1,14 млрд. руб. (в 5 раз выше результатов 2005 года). По планам компании ее выручка в 2007 году составит 28,3 млрд. руб., EBITDA вырастет до 1,3 млрд. руб.

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  2 300 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —